TL;DR
- 專注於數據、存儲、計算的區塊鏈構成了Web3的重要基石
- 存儲公鏈採用不同的競爭策略，根據市場趨勢做創新
- 計算公鏈的臨門一腳可能是對熱度項目、新玩法的更大包容
- 在當前階段，Web3基礎設施仍將先於應用捕捉到更多行業價值
什麼是Web3？一種比較讓人信服的說法是“Web1是只讀，Web2是讀+寫，Web3是讀+寫+擁有”。
在Web1時代，比如我們聽廣播，我們是內容的接收者。在Web2時代，比如我們在抖音上傳短視頻，我們既是內容的消費者，也是內容的生產者。在Web3時代，比如我們玩鏈遊Axie Infinity，即使遊戲停服，我們也能繼續交易遊戲資產，我們是資產的真正所有者。
Web3實現資產/數據為用戶所有是通過區塊鏈技術，所以區塊鍊是Web3的一個重要組件。
與此同時，從Web1向Web3發展的過程中，越來越多的數據被創造出來。數據是最重要的原語，它承載著身份、資產、交互歷史等信息，因此也是Web3的重要組件。對數據的處理過程還誕生出數據的存儲和計算兩個核心領域，它們也是Web3不可缺少的設施。
所以我們認為，專注於數據、存儲、計算的區塊鏈構成了Web3的重要基石。在這篇研報中，我們將對這些賽道進行拆解，通過對25個代表性項目的研究探討Web3基礎設施的發展現狀、特點以及未來展望。
25個Web3基礎設施，來源：嗶嗶News
Web3基礎設施現狀
數據、存儲、計算協議賽道的代表項目有Filecoin、Arweave、Dfinity、Oasis、Chainlink等，其中有不少是曾經備受關注的明星項目，但是現在市場的關注度已經不在它們身上。
谷歌趨勢顯示，Filecoin、Dfinity、Arweave的熱度已經過了高峰期。 Crunchbase信息顯示，這些項目的融資信息基本在1年多前截止，Filecoin、Storj等最新的一筆融資信息甚至截止於2017年。風投圈現在更專注於佈局新公鏈、新Web3項目、新敘事。
Filecoin、Arweave、Dfinity、Web3熱度趨勢，來源：谷歌趨勢
儘管如此，我們通過觀察開發活躍度、生態豐富度、推特更新情況發現，這些Web3資深項目仍在進行持續的建設。
Filecoin、Dfinity、Chainlink維持著和Ethereum接近的開發活躍度。 Filecoin、Near、Oasis、Dfinity、Chainlink的生態已經比較繁榮，生態應用數量分別達到97、811、127、80、1493個，涵蓋存儲、NFT、遊戲、DeFi等賽道。
各項目開發活動數，數據來源：Santiment
基於這些事實，我們相信Web3基礎設施正在變得更加魯棒。而這些基礎設施面臨的發展瓶頸很可能是如何獲得更大的採用度。
數據是原語
嗶嗶News統計到的Web3數據基礎設施包括DAPP和公鏈2類。 DAPP主要是預言機和數據索引協議，公鏈類主要專注於DID。這些基礎設施項目包括Ceramic、Chainlink、The Graph、Band Protocol、API3等。它們的融資數據都比較好，平均融資額在千萬美元水平。
Web3時代的數據具有開源的特點。數據不再被中心化平台壟斷成為花園圍牆，而是可以自由流動。
流動的數據獲得了更大的可組合潛力。以Ceramic為例，Ceramic作為一個平台，幫助Gitcoin Passport存儲用戶身份憑證。 Ceramic上的數據又會成為CyberConnect社交圖譜的一部分。一個DAPP的數據成為另一個DAPP的生產要素，數據就這樣被組合起來。
但是由於鏈上數據開源，誰都可以獲取，隨著用戶把鏈下身份和Gitcoin Passport這樣的數據協議連接到一起，用戶鏈上鍊下行為留痕，數據隱私的問題越來越被暴露出來。
儘管像BrightID這樣的協議能確保賬號和真實物理人一一對應，幫很多DAPP解決了女巫攻擊問題，但是在這樣的趨勢下，鏈上身份的隱私保護和自由性都在受到挑戰。
一些數據協議一方面專注於把數據的價值、可組合性釋放出來，另一方面也會強調通過加密技術為用戶提供隱私功能，讓用戶決定誰可以訪問、查看、使用自己的數據和身份。
以Sismo為例，Sismo通過給用戶頒發ZK徽章來保護用戶隱私。比如，頒發一個ZK徽章，證明某用戶持有>=100個BAYC，但是它不會透露用戶具體持有哪些BAYC。
另一個解決辦法是通過隱私協議對數據進行掩蓋。隱私協議也是Web3生態的基礎組件，採用隱私協議的DAPP可以獲得隱私屬性。例如集成到Aztec的DAPP可以把交易shield起來。
數據協議往往也是DAPP間的中間件，容易形成網絡效應。例如，Chainlink和The Graph就通過與其他DAPP合作、集成獲得了比較高的市場佔有率，形成了比較好的品牌效應。現在Chainlink的生態合作夥伴超過1500，The Graph上則已經有483個項目建立子圖。
The Graph子圖
存儲公鏈：追求創新，而不是維持業務一成不變
分佈式存儲賽道的項目比較多。 2020-2021年間曾湧現出大量這類項目。後來隨著Filecoin等主網上線，存儲計算的話題逐漸冷卻，其中一部分項目被淘汰。
真正沉澱為Web3基礎設施的存儲項目現在已經進入蓄力期。它們在不斷地buidl以提供更好的開發者工具，吸引更多的項目集成，以及思考如何做到更豐富的生態、更多的創新和更好的商業模式。這些項目包括：Filecoin、Storj、Arweave、Sia、Crust等。
分佈式存儲賽道具備以下4個特點：
一是代幣激勵作為核心要素。 Filecoin就是作為IPFS的激勵網絡而提出的。在代幣的激勵下，閒置存儲資源主動滿足數據存儲需求，用戶間形成一個自發的市場，這個市場也能夠長時間自發地運轉下去。
二是去中心化。去中心化存儲市場中既有大的存儲供應商，又有小的閒置資源提供者。存儲資源的提供者多種多樣，去中心化。此外，在Filecoin、Storj等網絡上，文件往往被碎片化處理並存儲到多個節點。這也體現了去中心化的特點，能夠避免單點故障。
三是存儲公鏈採用不同的競爭策略。 Arweave是少有的支持永久存儲的公鏈之一。它採用一次性付費並且收費標準較高，每GB數據的存儲費用大約是6.64美元。相比之下，Filecoin的存儲費用低至0.00000031733美元/GB年，但對每次存儲、檢索操作都收費。
由此可見，Arweave定位為為有長期存儲需求的內容，比如高價值的數字藝術、法律文件、重要文獻等提供存儲服務。而Filecoin更適合中短期按需付費的存儲需求。此外，還有像Kyve Network這樣基於其他存儲公鏈（Arweave）提供存儲服務的做法。
Arweave、Filecoin對比，來源：Mint Ventures
四是跟隨市場趨勢。
存儲公鏈賽道目前比較可見的趨勢是大家都在強調NFT存儲服務。 Filecoin在2021年4月推出了NFT.Storage，支持NFT元數據、圖像等免費上傳到IPFS並通過IPFS訪問。
儘管市場對Filecoin的關注度下降，但是通過捕捉市場熱點並為NFT提供存儲服務，它仍然能夠在底層捕獲新賽道紅利，吸引項目和用戶加入生態。現在已經有超250 T數據通過NFT.Storage上傳到Filecoin。
另一個例子是Arweave生態的Bundlr，採用和以太坊Layer2 Rollup類似的思路。 Bundlr先把數據批量打包，再上傳到Arweave。基於這種做法，文件上傳到Arweave的速度提高了大約3000倍，Arweave上的交易數量也增加了大約40倍。
這些現像都說明，一些優秀的存儲公鏈正在根據市場趨勢做創新，而不是維持業務一成不變。這是一個比較好的現象，對存儲公鏈持久的發展有利。
計算公鏈：獲得更大的採用度
計算市場存在巨大的需求。以太坊網絡每年都擁堵，ZKRollup預計會激發零知識證明（ZKP）計算需求，此外鏈遊、元宇宙賽道的計算市場預計也會是巨大的。
嗶嗶News統計到的代表性計算公鏈包括Dfinity、Near、Oasis、Aptos、Sui、Phala、Akash。市場對高性能公鏈寄託著很高的期望。從融資額來看，Near、Dfinity、Aptos、Sui總融資金額都達到上億美元。其中Near的數據最好，總融資金額達到5.3億美元，生態項目數超過800個。
這些高性能計算公鏈都享有很高的技術聲譽，通過創新的共識機制實現高TPS。其中Near和Aptos的目標TPS高達10萬筆/秒，是以太坊TPS的1000倍。考慮到Near區塊鏈活躍節點超過700個，如果達到TPS目標，預計能在比較去中心化的情況下極大地改善用戶體驗。
在數年的技術研發、生態基金激勵下，一些資深的計算公鏈生態已經發展得非常豐富。 Dfinity、Oasis、Near生態中的DAPP數量分別達到80、127、811，內容涵蓋NFT、DeFi、鏈遊、元宇宙、社交等賽道。
Dfinity生態項目
Near生態項目
Oasis生態項目
但是，儘管這些計算公鏈的融資數據很好，技術能力為人稱道，生態中也入駐了不少DAPP，高性能公鏈還沒有獲得真正的採用。和以太坊比起來，它們的生態只能用冷清來形容，沒有足夠的用戶留存，沒有大量爆款DAPP出現。
上線時間比較早的計算公鏈可能缺乏價格方面的激勵作用。此外，這些生態似乎沒有很強烈的追逐市場熱點的行為。 Oasis生態仍然以工具、基礎設施項目為主。在P2E、M2E盛行的時期，Dfinity生態中很少有相關嘗試。
事實上，Dfinity、Near、Oasis上的項目質量都比較高。它們的臨門一腳可能是對熱度項目、新玩法的更大包容，即使這有時候意味著較多質量參差不齊的項目進入生態。
它們或許可以重點培養和宣傳一些旗艦項目，甚至提出一些新玩法新概念。只有有了較高的用戶、DAPP參與度，技術實力才能得到發揮並有用武之地。
以Aptos、Sui為代表的新一代高性能公鏈現在正在強調“Move語言”敘事，也有越來越多的新公鏈試圖以高門檻的激勵測試網交互+代幣承諾吸引用戶參與生態。目前來看，這些新公鏈的質量良莠不齊。其中一些公鏈可能存在比較大的中心化問題。
應用鍊或許會成為新一代高性能公鏈的發展趨勢。專注於EVM兼容性的Evmos，專注於隱私的Secret Network，專注於多鏈互操作性的Octopus，專注於NFT的Immutable X都屬於應用鏈。
應用鏈的好處是對生態發展方向做了比較準確的定位，生態發展也比較容易形成特色，從而在用戶心中樹立品牌形象。另一方面，把生態應用局限於某一賽道而不是做大而全的區塊鏈，也能實現“擴容”的效果。
未來發展與展望
數據協議、存儲公鏈、計算公鏈，以及一些其他的基礎協議，如隱私公鏈/協議、跨鏈互操作性協議等正在逐漸地舖墊成為Web3的基礎組件，它們使Web3生態中的應用能享受高速計算、便捷存儲、隱私保護等功能。
儘管Web3相關概念和應用不斷湧現，如DID、DAO、創作者經濟、M2E等等，這些應用的使用過程仍然暴露出Web3基礎設施的缺陷和不完善。例如域名項目有很多，但是目前的DID市場仍然各自為政，還沒有一個統一的，被所有鏈採用的身份系統和標準。
鑑於此，我們認為Web3生態還處於“胖協議，瘦應用”的發展階段，Web3基礎設施仍然有較大的進步空間，甚至還沒有迎來關鍵發展期。在這個階段，Web3基礎設施仍然將先於應用捕捉到更多行業價值。
未來，隨著鏈上數據進一步豐富，存儲網絡提供更便宜、靈活的存儲方案，隱私網絡和協議真正遮蓋敏感信息，計算公鏈協調好性能、去中心化、用戶和DAPP參與度之間的關係，數據在不同的鏈間實現互操作而不再成為安全環節上的脆弱一環，Web3將能夠更好地支持各類應用。
現實生活中的用戶、資產、商業、娛樂遊戲、社交將入駐Web3世界。那時候，去中心化、自由、豐富的Web3才成為真正的Web3。
