DeFi生態100+超級玩家

作者 | John Dantoni

編譯| Olivia

來源| 加密谷Live

Ethereum的去中心化金融或DeFi生態系統一直在快速發展。同時該領域日益增長的人氣吸引了開發者和風險投資者。

我們的統計圖強調了構成DeFi細分市場的166個項目和創業公司。在這次統計圖迭代中，我們提供了138家涉及該細分市場的公司目錄，以及哪些項目構成了他們的投資組合。

'加密幣原住民"引領投資

數字資產行業的一些細分領域，如託管服務，吸引了傳統的玩家--也就是說，迄今為止，DeFi主要是由"加密原住民"推動的。

在接觸DeFi的投資者中，專注於加密的風險公司約佔39%。至於其他類別，除了傳統風投，其他類別的投資人絕大多數都是由專注於加密的公司組成。目前投資者的構成很可能會促使投資者質疑去中心化協議的獲利途徑。

此前，由於投資者質疑這些協議如何獲取價值並提供豐厚的回報，因此很難為許多此類項目提供資金支持。現在，這部分項目的交易頻率正在持續增長，風險投資和新的參與者都在嘗試進入交易。  

為了便於觀察，從3月到5月，只有6宗與DeFi相關的融資事件。然而僅在過去一周，三天內就有7宗。  

雖然這一領域的增長迫使一些基金重新考慮其發展戰略，但是另一些基金行業已經憑藉強調DeFi或專注於DeFi的基金使其處於有利位置。其中一些投資者包括Dragonfly Capital、Framework Ventures、Paradigm、ParaFi Capital和Three Arrows Capital。  

其他機構雖然沒有DeFi的理論驅動，但也不避諱對該行業的早期押注。 Andreessen Horowitz最近領投了Uniswap的1100萬美元融資，之前也曾投資過Numerai、dY/dX、Compound和MakerDAO。  

Coinbase的風險投資部門已經在DeFi相關項目上進行了至少10次投資和一次收購。這家受歡迎的交易所在2018年進行了第一筆DeFi專項投資，它對借貸協議Compound和合成資產發行平台UMA進行了投資。 Coinbase當年還在這一領域進行了唯一的一次收購，它收購了Paradex，一家非託管式去中心化交易所。  

總體而言，至少138個投資者對Ethereum的DeFi生態系統中進行了至少一項投資，The Block在下面陳列了這些投資項目。

孵化加速器

Hashed是一家總部位於韓國和舊金山的加密資產基金（著名投資：Bodhi、Origin Protocol）。

Block8孵化器是一個區塊鏈開發工作室和加速器（著名DeFi投資：Synthetix）。  

Boost VC總部位於加州聖馬特奧，為區塊鍊和VR公司提供資金（著名DeFi投資：Fairmint、Zerion、Ripio信用網、Guesser）。

Consensys Labs是一個加速器，也是Consensys的風險投資部門（著名DeFi投資：Nuo network、Atomic Loans、Juno、PoolTogether）。  

IDEO Lab Ventures是一家風險投資公司和加速器（著名DeFi投資：PoolTogether、Fairmint、InstaDapp）。  

Longhash Ventures是早期創業公司的加速器和投資人（著名DeFi投資：InstaDapp、Bifrost）。

Techstars是一家位於科羅拉多州博爾德市的加速器。 (著名DeFi投資：Groundhog)  

Y Combinator是一家為早期創業公司提供種子資金的加速器（著名DeFi投資：Request Network、Set Protocol、Opensea）。

天使投資

Arthur Cheong通過Defiance Capital成為DeFi應用的投資人( 著名DeFi投資：Mstable)。

Balaji Srinavasian是天使投資人，曾在Coinbase擔任CTO，並在Andreessen Horowitz擔任普通合夥人（著名DeFi投資：Dharma、Opyn、Juno、InstaDapp）。  

Barry Silbert是數字貨幣集團和Grayscale的創始人兼CEO（著名DeFi投資：Ripio Credit Network,  

Bobby Ong是總部位於新加坡的加密數據分析公司CoinGecko的聯合創始人兼首席運營官。 (著名DeFi投資：DODO)

Brain Armstrong是Coinbase的聯合創始人兼CEO（著名DeFi投資：Ampleforth、dYdX）。

David Namdar是數字資產商行Galaxy Digital的合夥人（著名DeFi投資：Bella Protocol）。

Dylan Field是Figma的CEO（著名DeFi投資：Opyn）。

Elad Gil是天使投資人，Color Genomics的聯合創始人，曾是Mixer Labs的聯合創始人兼CEO。 (著名DeFi投資：dY/dX)

Fred Ehrsam是Paradigm的天使投資人、聯合創始人，曾聯合創辦Coinbase（著名DeFi投資：dY/dX、Numerai）。

Joe Lubin是Ethereum的聯合創始人以及Consensys的創始人（著名DeFi投資。MolochDAO, Juno

Linda Xie是Scalar Capital的聯合創始人和董事總經理。 Xie也是項目0x的顧問。 (Opyn, Celo)

Mariano Conti曾是Maker Foundation的智能合約負責人，該基金會是基於Ethereum的信用貸款背後的基金會（著名DeFi投資：Zapper）。

Naval Ravikant是天使投資人，也是AngelList的聯合創始人、董事長和前CEO（著名DeFi投資：dY/dX、InstaDapp）。

Paul Veradittakit是Pantera Capital的天使投資人和合夥人（著名DeFi投資：Ripio Credit Network）。

Robert Leshner是Compound的創始人，也是Robot Ventures的普通合夥人（著名DeFi投資：Opyn、Reflexer Labs、DODO）。

Spencer Noon是天使投資人，也是dtc.capital的投資人（著名DeFi投資：DODO、Aave、The Graph）。

Timothy Draper是Draper Associates、Draper University和DFJ的創始人（著名DeFi投資: Ripio Credit Network)

Vitalik Buterin是Ethereum的聯合創始人（著名DeFi投資：MolochDAO）。

公司

Blockchain.com是一家加密錢包和服務提供商（著名DeFi投資：Argent）。  

Blockstack是一家區塊鏈創業公司，旨在構建一個去中心化的、以用戶為中心的網絡（著名DeFi投資：Opeansea）。  

Coil Technologies是一家針對內容貨幣的區塊鏈創業公司（著名DeFi投資：Kava Labs）。

Coinbene是一家位於新加坡的加密貨幣交易所，由Yoni Assia（著名DeFi投資：Bella Protocol）創立。

CoinGecko是一個位於新加坡的加密數據和分析平台。該公司由TM Lee和Bobby Ong（著名DeFi投資：Zapper、Frontier、DODO）創立。  

Cointelegraph是一家加密/區塊鏈媒體（著名DeFi投資：Etherisc）。

FTX是一家加密貨幣衍生品交易所（著名DeFi投資：1inch.exchange、Serum）。  

Gnosis智能合約Ethereum錢包和去中心化交易所的開發者（著名DeFi投資：Argent）。

Huobi是一家總部位於新加坡的加密貨幣交易所（著名DeFi投資：Ampleforth、dForce Foundation）。  

Shapeshift是一個非託管的數字資產交易所，用戶可以在這裡交換資產（DeFi著名投資：Zerion）。

Wyre是一個針對數字資產的支付API（DeFi著名投資：Linen App）。

企業風險投資

Binance是一家加密貨幣交易所（著名DeFi投資：1inch.exchange、Terra、Injective Protocol、Tellor、Deaux）

Coinbase Ventures位於舊金山灣區，是Coinbase的投資部門，投資於早期階段的區塊鏈公司（著名DeFi投資：InstaDapp、Dharma、UMA、Compound、Linen App、Opeansea、Authereum、DerivaDEX、The Graph以及收購的Paradex ）。 )  

總部位於鹽湖城的Medici Ventures是Overstock.com的子公司，管理他們在區塊鏈領域的投資（著名DeFi投資：Ripio信用網）。

Xpring是Ripple Labs的風險投資部門（著名DeFi投資：Compound、Kava Labs、Vega Protocol、Alkemi）。

加密風險投資

1confirmation是一家致力於加密生態系統的風險投資公司，總部位於舊金山（著名DeFi投資：dY/dX、Nexus Mutual、MakerDAO、Opensea、Augur）。  

1kx是一隻早期代幣基金（著名DeFi投資：Opyn、Terra）。  

Alphabit是一家位於加州舊金山的風險基金，專注於數字資產（著名DeFi投資：Bella Protocol）。

Arrington XRP Capital是一家數字資產管理公司，專注於投資區塊鏈技術（著名DeFi投資：Totle、Kava Labs、Terra、Reserve）。

AU21是一家專注於加密技術的投資公司（著名DeFi投資：Frontier）。

Ausum Ventures是一家位於卡利舊金山的加密風險基金（著名DeFi投資：Zerion）。  

Blockchain Capital，總部位於舊金山灣區，是一家成立於2013年的加密風險基金（著名DeFi投資。UMA、Radar Relay、Nexus Mutual、Opensea、Augur、0x)  

Carnaby Capital 是一家數字資產的私募投資和管理機構（著名DeFi投資：Aave、0x、Kyber Network、Lendroid、Chainlink）。  

CoinFund是一家位於紐約布魯克林的加密資產投資和研究公司（著名DeFi投資：Opyn、Balancer Labs、Numerai）。  

CoinIX是一個加密貨幣投資組合的管理人（著名DeFi投資：The Graph）。  

Collider Ventures是一家早期風險投資區塊鍊和加密基金（著名DeFi投資：The Graph）。

DACM(Digital Asset Capital Management)是一家區塊鏈技術的投資管理公司(著名DeFi投資：Mstable)

Digital Currency Group，總部位於紐約，成立於2015年，一直為比特幣和區塊鏈公司提供投資（DeFi著名投資項目：Radar Relay、Ripio信用網絡、The Graph）。

Digital Finance Group，總部位於舊金山，管理著許多不同基金的區塊鏈資產（著名投資：Ripio Credit Network）。

Divergence Ventures是一家加密運營商基金（著名DeFi投資:1inch.exchange、Compound、Balancer Labs、DerivaDEX、dHEDGE、The Graph、Serum、Polymarket)

Gragonfly Capital 是一家專注於加密技術的風險投資公司，其業務分為中國北京和加州舊金山兩地（著名DeFi投資:UMA、MakerDAO、dY/dX、Nuo Network、Compound、Opyn、DerivaDEX、Juno、Celo、 Numerai、1inch.exchange)

DTC Capital是一家加密原生投資基金（著名DeFi投資：The Graph、Opyn、PoolTogether）。

Electric Capital是一家專注於加密貨幣和區塊鏈技術的早期風險投資公司（著名DeFi投資：DerivaDEX、Celo、dY/dX、MakerDAO）。

FBG資本是一家總部位於北京的數字資產管理公司（著名DeFi投資：Ampleforth、Hedget）。

Fenbushi Capital，總部位於中國上海，是最早的區塊鏈基金之一（2015年），主要關注區塊鏈公司（著名DeFi投資。InstaDapp、Ripio信用網、KEEP網絡、Paradex)

FinForge是一個區塊鏈項目的風險實驗室（著名DeFi投資：0x、Kyber Network）。

Framework Ventures是一家加密風險公司（著名DeFi投資:Chainlink、Synthetix、Teller Finance、Futureswap、Aave、The Graph、Kava Labs、dHEDGE、Fractal、Dodo Finance、Pods.financial、Primitive、Yearn Finance、Zapper)

Galaxy Digital 是一家加密商行，總部位於紐約、開曼群島、新澤西、東京和香港（著名DeFi投資:1inch. exchange)

Greenfield One是一家投資於去中心化基礎設施的風險基金（著名DeFi投資：1inch.exchange、Celo、Vega Protocol）。

Hex Capital，總部位於加拿大溫哥華，投資於早期階段的加密/區塊鏈公司（著名DeFi投資：0x、Bloom）。

Infinite Capital是一家加密投資基金，之前是Synapse Capital（著名DeFi投資:MakerDAO，Ren，Synthetix，Futureswap，0x，KEEP Network，Authereum，DAOStack)

IOSG是一家專注於開放金融生態系統的研究驅動型風險投資公司（著名DeFi投資: 1inch.exchange、Kyber Network、Kava Labs、DDEX、MakerDAO、Basis)

Jun Capital是一家總部位於新加坡的投資管理平台，由Tom Sweeney創立。 （著名DeFi投資：DIA）

Kenetic Capital，總部位於香港，是一家區塊鏈投資和諮詢公司（著名DeFi投資：Terra、Nexus Mutual）。

KR1是一家位於歐洲的數字資產投資公司（著名DeFi投資：Etherisc、Nexus Mutual、Augur、0x、Vega Protocol）。

Lemniscap是一家專門從事加密資產和區塊鏈技術的投資公司（著名DeFi投資：The Graph、Futureswap、Kava Labs、Serum、dHEDGE、Dharma)

Libertus Capital是一家風險投資公司，投資於協議和區塊鏈公司（著名DeFi投資：Aztec、1inch.exchange、Zapper）。

Maven 11 Capital是一家專注於區塊鍊和DLT的歐洲投資公司（著名DeFi投資：Teller Finance）。

Machanism Capital 是一家新成立的風險基金，投資於數字資產領域（著名DeFi投資：Frontier、Perpetual Protocol）。

Multicoin Capital是一家總部位於奧斯汀的論文驅動型加密基金，投資於代幣和區塊鏈技術（著名DeFi投資：The Graph、dForce Foundation）。

NGC Ventures是一家加密貨幣投資基金（著名DeFi投資：Vega Protocol、Totle、Hedget、Frontier、Bifrost）。

Nuevalue是一家區塊鏈風險基金（著名DeFi投資：AlphaWallet）。

Outlier Ventures是一家數字資產加速器，投資於web3.0協議（著名DeFi投資：Chainlink、DIA、Alkemi、Aragon）。

Pantera Capital總部位於加州門洛帕克，是一家專注於區塊鏈技術和加密資產的投資公司（著名DeFi投資:Dharma、Ripio Credit Network、Ampleforth、Origin Protocol、0x、Kyber Network、Bloom、Sparkswap、InstaDapp、 Paradex)

Paradigm是一家加密基金，有紅杉資本和耶魯大學的支持。該公司由Fred Ehrsam和Matt Huang創立（DeFi著名投資：Numerai、KEEP Network、Uniswap、Compound、Argent）。

ParaFi Capital是一家專注於DeFi市場的加密風險公司（著名DeFi投資:Compound、Nexus Mutual、Synthetix、Yearn Finance、The Graph、Uniswap、Aave、Teller Finance、Kyber Network、MakerDAO、Futureswap、Set Protocol、KEEP Network)

Placeholder是一家投資區塊鏈相關公司的風險投資公司（著名DeFi投資：Argent、UMA、Balancer Labs、Numerai）。

Robot Ventures是加密公司的前期投資人（著名DeFi投資:Compound、Opyn、FutureSwap、Ampleforth、Centrifuge)

Signal Ventures是一家專注於區塊鏈技術的投資公司（著名DeFi投資：bZx、Ren、Origin Protocol）。

Sino Global Capital是一家總部位於北京的加密諮詢公司，由Matthew Graham（著名DeFi投資：Serum、Nexus Mutual、Sushi、Balancer）創立。

Sora Ventures，總部位於香港，是一家加密支持的風險投資公司，專注於對數字資產和區塊鏈相關公司進行投資（著名DeFi投資：Origin Protocol）。

Spark Digital Capital是一家位於大紐約地區的加密基金/家族辦公室（著名DeFi投資：Stafi、Frontier）。

Station 13 是JDS體育、體育、媒體和娛樂控股公司的姐妹實體。 JDS Sports的分支投資於以區塊鍊為核心的項目（著名DeFi投資：Framework Ventures的技術工作室）。

Sustany Capital是一家區塊鏈風險基金（著名DeFi投資：The Graph）。

Tally Capital，總部位於芝加哥，為區塊鏈行業的公司提供風險投資（著名DeFi投資：The Graph）。

TRG資本是一家位於荷蘭阿姆斯特丹的種子期風險投資公司（著名DeFi投資：Kava、Jarvis、StaFi）。

Woodstock Fund 是一家投資於區塊鏈相關初創企業的多資產投資基金。該公司由Pranav Sharma和Himanshu Yadav創立（著名DeFi投資:Band Protocol, Frontier, Stafi

Zee Prime Capital是一家位於斯洛伐克布拉迪斯拉發的風險公司。該基金投資於數字資產和早期公司（著名DeFi投資:Metacartel Venture DAO，Synthetix，Ren，DeversiFi，Flux Protocol，Perpetual Protocol，Pods.financial，Terra，Yearn Finance)

Zhen Fund，總部位於北京，是一家風險投資基金（著名DeFi投資：DDEX、TrueUSD）。

對沖基金/交易公司

8 Decimal Capital，總部位於舊金山，是一家專注於區塊鏈技術的多元投資公司（著名DeFi投資：TrueUSD、0x、Kyber Network、Chainlink）。

Alameda Research是一家提供全方位服務的加密貨幣交易公司。該公司由Sam Bankman-Fried創立，管理著超過1億美元的數字資產，每天交易6億至15億美元（著名DeFi投資：Perpetual Protocol、Frontier）。

Black Edge Capital，總部位於伊利諾伊州芝加哥，是一家專門從事期權做市的自營交易公司。該公司由Joshua Mateffy（著名DeFi投資：Frontier）創立。  

Blocktower Capital是一家位於大紐約地區的加密貨幣投資公司（著名DeFi投資：TrueUSD、dHEDGE）。

CMS控股是一家專注於加密資產生態系統的主要投資公司（著名DeFi投資：DerivaDEX、Perpetual Protocol）。

Morgan Creek Digital是一家總部位於北卡羅來納州Chapel Hill的對沖基金（著名DeFi投資：Atomic Loans）。

Polychain Capital是一家專注於加密領域的對沖基金（著名DeFi投資：dY/dX、Compound、Linen App、DerivaDEX、KEEP Network、KeeperDAO）。

三箭資本是一家專注於加密領域的對沖基金管理公司，總部位於新加坡（著名DeFi投資: Aave、KeeperDAO、DerivaDEX、Mstable、Strike Protocol、Synthetix、Kyber Network、dHEDGE、Futureswap)

其他

CMB國際是一家在香港註冊成立的投資銀行（著名DeFi投資：dForce基金會）。

Ethereum社區基金是一個非營利性的倡議，它有一個資助計劃，用於建立在Ethereum上的項目（著名DeFi投資：Daxia）

Ethereum基金會是一個致力於支持Ethereum的非盈利組織（著名DeFi投資：MolochDAO、Uniswap）。

傳統的風險投資

2020 Ventures是一家風險投資和天使投資基金（著名DeFi投資：Kava Labs）。  

9yards Capital是一家專注於科技行業的多階段風險投資公司（著名DeFi投資。(Set Protocol, Celo)  

A. Capital是一家專注於技術領域的早期投資公司（著名DeFi投資：Aztec、Opyn、Uniswap）。

Accomplice是一家種子期的風險投資公司（著名DeFi投資：Balancer Labs）。

Andreessen Horowitz是一家風險投資公司，管理著27億美元的資金。公司總部位於加州門洛帕克，由Marc Andreessen和Ben Horowitz創立（著名投資：Uniswap、Numeraie、Compound、dY/dX、MakerDAO）。  

Bain Capital，總部位於波士頓，是一家專門從事私募股權投資和風險投資的投資公司（著名DeFi投資：dY/dX、Compound、UMA）。

BlueYard Capital是一家總部位於柏林的風險投資公司（著名DeFi投資：Centrifuge）。

Caffeinated Capital是一家位於加州舊金山的早期風險投資公司（著名DeFi投資：dY/dX）。

Collaborative Fund是一家位於舊金山和紐約的風險基金（著名DeFi投資：KEEP Network）。

Craft Ventures是一家位於加州舊金山的早期風險投資公司（著名DeFi投資：Set Protocol，0x）。

Deeptech Ventures是一家早期風險基金（著名DeFi投資：0x）。

Draper Associates是一家投資於軟件和金融服務的種子期風險基金（著名DeFi投資：瑞普奧信用網、KEEP網絡）。

Foundation Capital是一家位於加州帕洛阿爾託的風險投資公司（著名DeFi投資：Opeansea、Origin Protocol、Sparkswap）。

Founders Fund是一家位於舊金山的風險投資公司（著名DeFi投資：Opensea）。  

FundersClub是一家總部位於舊金山的在線風險投資公司（著名DeFi投資：瑞普奧信用網）。  

GGV資本是一家風險投資公司，投資多階段的公司，管理著62億美元的資金（著名DeFi投資：TrueUSD）。  

Hard Yaka，總部位於加州索薩利托，為交換空間創業公司提供基金投資（著名DeFi投資：Kava Labs）。  

Index Ventures是一家歐洲風險投資公司，總部設在倫敦和舊金山（著名DeFi投資：Enjin、Argent）。

Initialized Capital是一家位於加州舊金山的早期風險投資公司（著名DeFi投資：Sparkswap、Atomic貸款）。

Jump Trading Capital是一家投資於技術領域的A輪和B輪風險投資公司（著名DeFi投資：TrueUSD）。

Kindred Ventures是一家位於舊金山的風險投資公司，投資於早期階段的創業公司（著名DeFi投資：dY/dX、Set Protocol、Radar Relay）。

LAUNCHHUB Ventures是一家種子和A輪風險投資基金（著名DeFi投資：1inch.exchange）。

SV Angel是一家投資互聯網軟件公司的天使投資公司（著名DeFi投資：Uniswap、Radar Relay）。

True Ventures是一家位於加州帕洛阿爾託的風險投資公司（著名DeFi投資：Ampleforth）。

Tusk Ventures總部位於大紐約地區，投資於具有高增長機會的科技公司，這些公司可能屬於嚴格監管的行業（著名DeFi投資：Radar Relay）。

Uncorrelated Ventures是一家投資軟件的風險基金（著名DeFi投資：Opyn）。

Union Square Ventures是一家總部位於紐約市的風險投資公司，由Fred Wilson和Brad Burnham創立（著名DeFi投資：Numerai、Uniswap）。

Version One Ventures是一家位於溫哥華的早期風險基金（著名DeFi投資：Opyn）。

ZMT資本是一家投資技術的風險基金（著名DeFi投資：0x、Kyber Network）。