작성자: Insight4.vc
편집자: 펠릭스, PANews
에너지 환경은 엄청난 변화를 겪고 있으며, 전 세계 전력 수요는 2040년까지 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 노후화된 중앙 전력망에 압력을 가하고 있습니다. 전통적인 단방향 전력 흐름(대형 중앙 집중식 발전소에서 최종 사용자까지)은 더 이상 현대 에너지 요구의 복잡성을 따라잡을 수 없습니다. 특히 재생 가능 및 분산형 에너지 자원(DER)이 에너지 혼합 시간의 필수적인 부분이 되면서 더욱 그렇습니다.
올해는 에너지 투자에 있어 중요한 해입니다. 전 세계 지출은 3조 달러를 초과할 것으로 예상되며, 그 중 약 2조 달러가 청정 에너지 기술 및 인프라에 지출될 것입니다. 재생 에너지, 전력망 업그레이드 및 저장에 대한 투자가 처음으로 석유, 가스, 석탄에 대한 총 지출을 초과할 것으로 예상됩니다. 재생에너지는 주로 태양에너지와 풍력에너지의 발전으로 인해 2023년 13%에서 2030년까지 전 세계 에너지 소비의 약 20%를 차지할 것으로 예상된다.
전력망 다이어그램
분산형 에너지 자원( DER ) 의 역할
태양열, 풍력, 배터리 저장 및 수요 반응 기술과 같은 분산형 에너지 자원(DER)은 분산형 에너지 생산 및 소비를 가능하게 하여 에너지 환경을 재편하고 있습니다. 이러한 혁신은 기존의 허브 앤 스포크 모델에 도전하고 지속적으로 확장되는 소규모 생산자와 소비자의 네트워크를 수용하는 분산형 양방향 그리드로의 전환을 요구합니다.
DER은 더 큰 효율성과 탄력성을 제공하지만 통합으로 그리드 관리에 새로운 복잡성이 발생합니다. 기존 전력망은 여러 에너지 네트워크 내에서 동적 상호 작용, 특히 재생 가능 에너지원의 간헐성을 처리할 수 있는 유연성이 부족합니다.
블록체인과 DePIN : 혁신적인 솔루션
블록체인 기술과 DePIN은 분산형 에너지 시스템을 위한 핵심 프레임워크를 제공합니다. 블록체인의 투명한 P2P 에너지 거래 기능을 통해 에너지 생산자와 소비자는 보다 효율적이고 공정한 시장에 참여할 수 있습니다. 스마트 계약과 토큰화를 통해 거래가 단순화되고 비용이 절감되며 재생 가능 에너지의 생성과 소비가 장려됩니다. 또한 블록체인의 실시간 데이터 기능은 수요와 공급의 정확한 균형을 가능하게 하여 그리드 신뢰성을 향상시킵니다.
분산 에너지 네트워크에서 블록체인의 주요 장점
- 그리드 효율성 및 신뢰성 향상 : 로컬 생성 및 저장은 전송 손실을 줄이고, 블록체인의 실시간 검증은 그리드 안정성을 향상하고 중단을 줄입니다.
- 재생 에너지 통합 지원 : 블록체인 플랫폼은 DER 간의 공급과 수요를 조정하여 재생 에너지의 간헐성을 관리하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움을 줍니다.
- 프로슈머 역량 강화 : 분산 그리드는 에너지 시장을 민주화하여 소비자가 잉여 에너지로 수익을 창출하고 에너지 독립성을 강화하며 경쟁력 있는 가격을 창출할 수 있도록 합니다.
- 단순화된 규정 준수 및 자금 조달 : 블록체인의 투명성은 규제 보고를 단순화하고, 토큰화는 에너지 자산 또는 환경 속성과 연결된 토큰을 통해 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자를 유치할 수 있는 새로운 자금 조달 채널을 도입합니다.
그리드 분산화는 DER 혁신을 주도하는 핵심입니다. 그러나 레거시 인프라, 부족한 실시간 데이터, 제한된 자동화로 인해 그리드 현대화는 여전히 과제로 남아 있습니다. 업계 전체는 증가하는 에너지 수요를 충족하고 탄력성을 높이며 서비스가 부족한 지역으로 서비스를 확장하기 위해 변화해야 할 필요성을 인식하고 있습니다. 분산형 솔루션은 공급과 수요 균형, 그리드 신뢰성 및 농촌 접근성 문제를 해결합니다. 그러나 확장 가능한 영향을 달성하려면 상당한 자본 및 규제 조정이 필요합니다.
아래에서는 분산형 에너지 환경에서 주목할만한 발전을 나타내는 몇 가지 핵심 에너지 프로토콜을 살펴보겠습니다.
프로젝트 제로 ( Fuse 에서 개발 )
초점: 통합 DER 서비스를 갖춘 분산형 재생 에너지 네트워크
핵심팀 : Alan Chang(CEO), Charles Orr(COO)
자금 조달(총 자금: 9천만 달러):
- 시드 라운드: 2022년 9월 7일, 자금 조달 금액: 7,800만 달러, 투자자: Ribbit Capital, Accel, Balderton Capital(주석), Lakestar(주석), BoxGroup, Creandum, Lowercarbon Capital
- 전략적 라운드: 2024년 9월 12일, 자금 조달 금액: 1,200만 달러 투자자: Multicoin Capital(주요 투자), Anatoly Yakovenko
Revolut의 전 임원인 Alan Chang과 Charles Orr가 공동 설립한 Fuse는 재생 가능 에너지에 대한 수직 통합형 데이터 집약적 접근 방식을 통해 에너지 위기를 해결하고 있습니다. Revolut 확장 경험을 활용하여 Chang과 Orr는 Fuse를 설립하여 유틸리티 규모의 태양광 및 풍력 발전소, DER 설치 사업을 운영하고 영국 수만 가구에 규제된 전기 공급업체 역할을 했습니다.
주요 데이터:
- 에너지 수요: 에너지 수요를 충족하려면 전 세계적으로 향후 10년간 매년 4,000테라와트 시간의 발전 용량을 추가해야 합니다. 이는 본질적으로 매년 미국 전력망을 재구축하는 것입니다.
- 투자 요구 사항: 2030년까지 연간 4조 달러의 투자가 전력망 현대화 및 인프라에 매우 중요합니다.
Fuse는 실시간 데이터 모니터링을 구축하고 에너지 생산, 유통, 소매를 수직적으로 통합하여 기존 에너지 스택의 비효율성을 해결합니다. Fuse는 Project Zero를 통해 참가자들이 에너지 소비를 재생 가능 에너지원으로 전환하도록 장려하여 그리드를 안정화하고 DER 채택을 촉진하도록 돕습니다. DER을 통합함으로써 Fuse는 VPP(가상 발전소)로 작동하여 수익 메가와트당 최대 100,000달러를 생성할 수 있는 그리드 서비스를 제공하고 재생 에너지 통합을 촉진하는 동시에 수익성을 최적화할 수도 있습니다.
Fuse는 고급 데이터 수집, 실시간 모니터링 및 기존 유틸리티를 뛰어넘는 수직 통합 모델을 결합합니다. Fuse는 DER, Project Zero 및 실시간 분석을 활용하여 더 깨끗하고 저렴한 에너지를 제공하는 동시에 에너지 소매 산업을 소비자 대응 생태계로 전환하기 위해 노력하고 있습니다.
일광
초점: 분산형 에너지 프로토콜
핵심 팀: Jason Badeaux(CEO), Dallas Griffin(COO), Udit Patel(CTO), Evan Caron(CSO).
자금조달:
시리즈 A 파이낸싱: 2024년 7월 31일, 파이낸싱 금액: 900만 달러, 투자자: Andreessen Horowitz(수석), Framework Ventures, Escape Velocity(EV3), Lerer Hippeau.
Daylight는 DER을 사용하여 에너지 그리드를 변환하는 데 초점을 맞춘 분산형 프로토콜입니다. 현재 DER(예: 태양광 패널, 스마트 온도 조절기, 배터리)은 개별 소유자가 그리드 안정성에 적극적으로 기여할 인센티브가 거의 없이 분산 방식으로 운영됩니다. Daylight는 에너지 회사가 그리드 관리를 개선하기 위해 구매할 수 있는 DER 데이터를 통합하여 이러한 격차를 해소합니다.
처음에 Daylight는 실시간 DER 데이터를 수집하고 에너지 회사에 판매하여 그리드 성능을 더 잘 최적화할 수 있도록 돕습니다. 장기적으로 이 프로토콜은 사용자가 연결된 DER에서 가상 발전소(VPP)를 형성할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이러한 VPP는 통합 에너지원 역할을 하여 전력망으로 피드백하거나 피크 수요 기간 동안 소비 패턴을 조정합니다. Daylight를 통해 개별 가구와 기업은 초과 에너지를 직접 판매하거나 자원에 대한 접근권을 경매할 수 있어 에너지 자산에 대한 책임이 최고 입찰자에게 실시간으로 위임될 수 있는 경쟁 시장을 조성할 수 있습니다.
스타파워
초점: 사물 인터넷을 통한 에너지 네트워크 분산
핵심팀: Laser Ding(CEO), Darcy Jia
자금 조달 상태:
사전 시드: 2024년 6월 4일, 자금 조달 금액: 200만 달러, 투자자: Alliance DAO(인큐베이터), Arweave, IoTeX, Bas1s Ventures, Maximillian Jungreis(Angel), Sal Gala(Angel), Shen Bo(Angel)
스타파워는 에어컨, 가정용 배터리, 전기차 등 분산에너지장비(DER)를 연결하는 분산형 에너지 네트워크를 운영하며, 에너지 사용 최적화와 그리드 운영 안정화에 중점을 두고 있습니다. 이 플랫폼은 에너지 변동을 줄이고 효율성을 높이는 것을 목표로 사용량 기반 알고리즘을 사용하여 장치 충전/방전을 조정합니다.
주요 데이터:
- 글로벌 VPP 시장: VPP 시장 규모는 재생 에너지 채택률이 높은 지역에서 DER이 전체 전력의 5~20%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 전력 수요: 예측에 따르면 AI와 전기 자동차의 채택으로 인해 2045년까지 수요가 3배로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 환경 영향: NREL 데이터에 따르면 VPP는 2050년까지 온실가스 배출량을 6천만 톤까지 줄일 수 있습니다.
Starpower는 DER을 전 세계적으로 통합하고 지역 내 에너지 분배를 조정하여 "가상 발전소"를 형성합니다. 이러한 네트워크 효과를 통해 가전제품부터 상업용 배터리까지 다양한 장치가 그리드 수요에 동적으로 대응할 수 있으며, 재생 가능한 에너지원에서 나오는 전기를 안정화하는 '전자 댐'과 유사한 에너지 안정성을 제공합니다. 플랫폼은 연결된 장치에 STAR 토큰을 보상하여 사용자가 에너지 사용에 참여하고 최적화하도록 장려합니다.
Starpower는 DePIN 접근 방식을 사용하여 참여자 간에 자본 및 운영 지출을 공유함으로써 비용 효율적인 운영을 가능하게 합니다. STAR 토큰은 네트워크 성장을 촉진하여 VPP 생성, 수요 대응 및 데이터 수익화를 가능하게 하는 동시에 기존 에너지 공급업체에 비해 운영 비용을 절감합니다. Starpower는 지속 가능하고 분산된 에너지로의 글로벌 전환을 가속화하기 위해 포괄적인 에너지 관리 생태계를 구축하고 있습니다.
복수에너지
초점: SEC 요구 사항을 준수하는 청정 에너지 투자 체인에 대한 자금 조달
핵심 팀: Adam Silver(CEO), Kent Kolze(CTO), Alexander Fong, Jason Grissino
자금 조달 통찰력:
사전 시드: 2024년 5월 30일, 모금 금액: 230만 달러, 투자자: 컴파운드 VC(리드), Necessary Ventures(리드), Maven 11 Capital, Volt Capital
Plural Energy는 재생 에너지 투자가 전통적인 주식 시장 투자처럼 느껴지도록 설계된 온체인 플랫폼입니다. 2030년 기후 목표를 달성하려면 여전히 4조 달러 이상이 필요하며, Plural은 기관 수준의 재생 가능 에너지 자산을 더 많은 청중에게 제공함으로써 이러한 자금 격차를 해결하고 있습니다.
주요 수치 및 투자 구조:
- 자본 수요: 기후 목표를 달성하려면 매년 재생 에너지 투자에 4조 달러가 필요할 것입니다.
- 최초 제공: 솔라리스 에너지(Solaris Energy)는 미국에서 토큰화된 태양광 프로젝트 포트폴리오를 출시합니다.
- 투자자 관심: 40,000명 이상의 사람들이 첫 번째 온체인 자산 발행 대기자 명단에 등록했습니다.
Plural은 블록체인을 활용하여 재생 가능 자산을 토큰화하여 기관 및 소매 투자자 모두가 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 자본 흐름을 자동화하고 중개 비용을 줄여 재생 에너지 개발자의 수율을 높이고 자본 비용을 낮춥니다.
Plural은 일반적으로 높은 거래 비용과 물류 문제로 인해 충분한 자금이 부족한 1억 달러 미만의 프로젝트에 중점을 둡니다. 진입 장벽을 낮추고 거래를 더욱 효율적으로 만들어 Plural은 이러한 중간 규모 프로젝트를 새로운 투자자 계층에게 공개함으로써 재생 가능 에너지의 "중간 누락" 문제를 해결합니다.
프로젝트 파이낸싱 외에도 Plural은 SEC 규정 준수를 보장하고 등록된 브로커-딜러와 직접 협력하며 KYC/AML 프로토콜을 구현합니다. 블록체인 기반의 투명성을 통해 Plural의 모델을 통해 누구나 재생 에너지에 투자하고 투자의 재무 성과와 환경 영향을 추적할 수 있습니다.
불타는 듯한 빛깔
초점: 100% 재생 가능 에너지 달성을 위한 태양광 전력망 분산화
핵심 팀: David Vorick (CEO)
파이낸싱 통찰력:
비공개 라운드: 2024년 10월 31일, 모금 금액: 3천만 달러, 투자자: Framework Ventures(대표), Union Square Ventures(대표).
전통적인 탄소 배출권 시장은 재정적으로 자립 가능한 태양광 발전소와 지원이 필요한 태양광 발전소를 구별하지 못하여 인센티브를 비효율적으로 할당하는 경우가 많습니다. 태양 에너지로 인한 탄소 배출 감소 잠재력의 대부분은 이를 검증할 효과적인 메커니즘이 부족하기 때문에 아직 실현되지 않은 상태로 남아 있습니다.
전 세계 전력 생산을 태양 에너지로 전환하면 이산화탄소 배출량을 40% 이상 줄일 수 있으며, 이는 기후 변화 퇴치에 상당한 영향을 미칩니다.
토큰 배포: Glow는 매주 230,000개의 GLW 토큰을 발행하며 다음과 같이 배포됩니다.
- 태양광 발전소: 탄소 상쇄 기여를 위한 175,000개의 토큰
- 온체인 보조금: 생태계 이니셔티브에 자금을 지원하기 위한 40,000개의 토큰
- 인증 에이전트: 검증 및 감사를 지원하기 위한 10,000개의 토큰
- 거부권 위원회: 거버넌스를 모니터링하고 네트워크 무결성을 보장하기 위한 5,000개의 토큰
연간 토큰 공급: Glow는 매년 1,200만 개의 GLW 토큰을 생산하고 고정된 인플레이션율을 유지합니다.
Glow는 이더리움에서 실행되며 다음 두 가지 토큰을 통해 태양광 발전소에 인센티브를 제공합니다.
- GLW 토큰: Glow 생태계에서 경제적 인센티브를 제공하는 고정 인플레이션 보상 토큰입니다.
- GCC 토큰: 각 GCC는 절감된 CO2 배출량 1톤을 나타냅니다. 이 토큰은 검증된 태양광 발전소에서 생성되며 경매, 거래 또는 현금으로 상환될 수 있습니다. 가격은 효과적인 시장 참여를 장려하기 위해 주간 단위로 탄소 배출권을 발행하는 내림차순 경매 모델을 따릅니다.
영향 메커니즘 : 태양광 발전소는 전기 수익의 100%를 글로우 풀에 할당해야 하며, 이는 수익성이 없는 발전소만 탄소 배출권을 받을 수 있도록 보장하는 조치입니다. 인센티브는 검증된 탄소배출권을 기반으로 분배되어 비트코인의 작업 증명과 유사한 모델로 경쟁사 간의 비용 효율성을 촉진합니다. Glow 인증 에이전트(GCA)는 정기적인 감사를 수행하고 온체인 보고서를 게시하여 투명성을 보장하며 정확성과 일관성을 장려하기 위해 매주 10,000개의 GLW 토큰을 보상받습니다.
경제적 영향 : GCC 토큰은 방지된 CO2 1톤을 나타내며, 탄소 배출권을 블록체인 투명성과 연결하여 배출 상쇄를 위한 신뢰할 수 있고 거래 가능한 조치를 제공합니다. Glow의 "Impact Catalyst" 유동성 풀은 Uniswap의 GCC/USDC 쌍을 통해 GCC의 시장 가치를 안정화하여 가격을 안정적으로 유지하고 사용자가 자급자족할 수 있는 시장 구조를 통해 탄소 중립을 달성할 수 있도록 합니다.
거버넌스 및 보안 : Glow는 토큰 보유자가 거부권 위원회 및 GCA 선출을 포함하여 프로토콜 변경 사항을 제안하고 투표할 수 있는 권한을 부여하는 "제안, 선택, 검토, 승인" 모델을 사용합니다. 거부권 위원회는 매주 5,000개의 GLW 토큰으로 보상을 받고 필요한 경우 의심스러운 활동을 중지하여 프로토콜의 무결성을 보호합니다. Glow의 불변 코드는 토큰 공급이나 인플레이션 조정을 금지하여 장기적인 경제 안정성과 신뢰를 보장합니다.
소스가 풍부한
초점: 이중 채굴 재생 가능 에너지 네트워크
핵심 팀: Fredrik Ahlgren(CEO), Tobias Olsson(CTO), Viktor Olofsson(BD), David Mozart Andraws, Johan Leitet
파이낸싱 통찰력:
사전 시드: 2024년 7월 31일 '모금 금액: $500,000+ 투자자: Borderless Capital(대표), Helium Foundation
Sourceful은 분산형 에너지 자원과 인센티브 및 접근 가능한 기술을 결합하여 보다 분산되고 지속 가능한 에너지 그리드를 촉진하는 블록체인 생태계를 만들어 재생 가능 에너지의 핵심 과제를 해결합니다.
주요 데이터 및 방법:
- 진입 장벽: Sourceful 플랫폼은 VPP 구조에서 DER 통합에 대한 장벽을 낮춤으로써 재생 불가능한 에너지의 지배력에 도전합니다. VPP는 Helium 네트워크와 IoT 장치로 구동되며 DER을 활용하여 그리드 안정성과 유연성을 제공합니다.
- 인센티브 메커니즘: Sourceful은 Helium의 토큰 경제를 모방하여 ENERGY 토큰 시스템을 통해 DER 소유자에게 인센티브를 제공하고 그리드 서비스 및 유연성 기여 제공에 대해 사용자에게 보상합니다. 베타 참가자는 현재 출시 시 포인트를 얻습니다. 참가자는 그리드 밸런싱과 같은 작업을 수행하기 위해 토큰을 얻습니다.
- 비용 절감: Sourceful은 암호화 보안 기능을 갖춘 IoT 장치인 Energy Gateway를 통해 DER 연결을 표준화하여 초기 비용과 운영 효율성을 최소화합니다. 게이트웨이는 Modbus 프로토콜을 사용하여 인버터와 직접 통신하여 데이터 흐름을 간소화하고 Helium의 LoRaWAN 네트워크를 통해 기여도를 확인하여 보안을 강화하고 타사 비용을 줄입니다.
작동 방식:
- 에너지 게이트웨이: Sourceful의 IoT 기반 게이트웨이는 DER을 그리드에 안전하게 연결하여 원활한 에너지 데이터 전송 및 제어를 촉진합니다.
- VPP(가상 발전소): 소스가 풍부한 DER을 집계하여 소규모 생산자가 그리드 안정성과 같은 서비스에 참여할 수 있도록 합니다. 수요가 가장 많은 기간 동안 연결된 DER은 유연성을 제공하고 수요와 공급 간의 균형을 안정화합니다. 가용성과 적극적인 참여가 보상되어 그리드 안정성을 지원합니다.
- 토큰 경제 및 발행 모델: ENERGY 토큰은 기여자를 위해 토큰이 발행되고 에너지 서비스가 사용될 때 소각되는 발행 균형 모델을 채택하여 토큰 공급을 안정화하고 사용자와 그리드 운영자에게 보상을 제공합니다.
Sourceful은 진입 장벽을 낮추고, 강력한 인센티브를 제공하며, 비용 효율적인 DER 통합을 가능하게 하여 분산형 에너지의 채택을 촉진합니다. ENERGY 토큰과 확장 가능한 VPP를 통해 Sourceful은 에너지 시장을 탄력적인 커뮤니티 중심 생태계로 재창조하고 있습니다.
전력 원장
초점: 에너지 거래 및 추적성 소프트웨어
핵심 팀: Jemma Green, John Bulich
자금 상황:
- ICO: 2017년 9월 4일, 모금액: 3,400만 달러, 투자자: Galaxy, Blockchain Capital, Bill Tai, George Burke, Fundamental Labs, Alexis Berthoud, Limitless Crypto Investments, Andreas Schwartz
- 자금 조달: 2017년 11월 17일, 모금액: 800만 달러, 호주 정부
- 시드 라운드: 2018년 9월 1일, 모금 금액: 300만 달러 투자자: BetterLabs Ventures
- 벤처 라운드: 2022년 6월 16일, 모집 금액: 미공개, 투자자: Sangha Capital(대표)
POWR/USD
Power Ledger는 공개 거래 토큰으로 오늘 소개된 유일한 프로젝트로, 사용자에게 P2P 에너지 거래에 참여하고 에너지 회사에 분산형 에너지 자원(DER)을 판매할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 플랫폼은 에너지 거래, 추적성, 환경 상품 거래라는 두 가지 주요 기둥을 중심으로 구성됩니다.
에너지 거래 및 추적성 구성요소를 통해 개인은 자신의 에너지 소비를 모니터링하고 초과 그리드 에너지의 P2P 거래를 촉진할 수 있습니다.
환경 상품 거래를 통해 거래자는 탄소배출권, 재생에너지 증명서 및 기타 에너지 파생상품 시장에 접근할 수 있습니다. 탄소 배출권 시장의 장기적인 생존 가능성은 여전히 불확실하지만, P2P 에너지 거래의 잠재력과 규모는 상당합니다.
분산형 에너지 산업은 많은 과제에 직면해 있으며 DePIN에서 가장 복잡하고 미묘한 분야 중 하나입니다. 규제 명확성의 필요성 외에도 대규모 인프라 개혁도 필수적입니다. 이러한 환경은 상당한 장애물을 제시하지만, 분산형 에너지 미래로의 전환을 가속화할 수 있는 사람들에게는 중요한 기회를 제공합니다.
위에 자세히 설명된 프로젝트 외에도 다음 프로젝트를 살펴보는 것이 좋습니다.
- PowerPod: 공유 소유권 충전 네트워크 구축에 중점을 두고 충전 인프라에 대한 협업적 접근 방식을 제공합니다.
- DeCharge: 전기 자동차 충전소 전반에 걸쳐 보편적인 호환성을 허용하는 OCPP 글로벌 표준 준수를 통해 전기 자동차 인프라를 향상시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 프로젝트는 특히 인도 시장에 중점을 두고 있습니다.
- Arkreen: Web3 기술을 활용하여 전 세계적으로 분산된 재생 에너지를 지원하는 디지털 인프라를 구축합니다.
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