最近，Telegram Bots 敘事異軍突起，在過去30天，Unibot 上漲了311.4%，過去一周漲幅27.6%，目前的價格為142.59 美元，但在兩個月前，它的價格僅為2.46 美元。

UNIBOT的巨大漲幅帶動了Telegram Bots整個賽道的發展，從敘事角度來講，這是一個未曾提及的賽道。從Web3 角度來講，新用戶可以通過Telegram Bots 便捷進入鏈上購買代幣，這些機器人解決了加密貨幣最核心的問題之一，為大眾化的普及埋下了很好的伏筆。

Telegram通過提供API使開發者可以在平台上創建用於社交、遊戲和電子商務服務的各類程序式機器人，實現推廣吸引用戶進行業務交互。同時Telegram Bots可以簡化用戶和機器之間的對話，讓用戶和機器無縫地執行任務需求，極大提高交易訂單的成功轉化率。

目前，市面上的Telegram Bots是專門提供金融服務為主的應用程序，平台將客戶的個人賬戶與聊天工具關聯起來，允許用戶與平台上的其他用戶或企業進行金融交易。

已有的相關涉及加密領域的金融服務類型Telegram Bots有DeFi交易、自動刷空投交易、遊戲社區管理、橋接資產、新代幣上線等，並且Telegram Bots的仿照加密生態項目類別日漸多樣，下面MIIX Labs就展開與大家分享Telegram Bots賽道的分析報告。

一、什麼是Telegram Bots？

Telegram Bots 是指在Telegram 上提供各種DeFi 交易工具的機器人，在輸入你的錢包助記詞後可為你執行某些指令，例如代幣交換、跟單交易、分析、自動刷空投交易、資產跨鍊等交互操作。

據MIIX Labs了解，Telegram Bots已促成超過1.9億美元的累計交易量，並於2023年7月23日創下日交易量1000萬美元的歷史新高。 Telegram Bots獲取的總收入已超過2870萬美元。

根據CoinGecko行情數據顯示，截止撰稿（2023.8.4 ），Telegram Bots板塊的總市值已達1.9億美元，近24小時交易量達1743.27萬美元，漲幅最大的三個幣種為PAAL AI (PAAL) 、BlazeX (BLAZEX)、MEVFree （MEVFREE）。

Telegram Bot市場的一些主要參與者包括：Botmaster.ai、ManyChat、Botsify、Chatfuel、Beep Boop、SnatchBot等項目方。

MIIX Labs分析認為，推動Telegram Bot市場增長有以下幾點關鍵因素:

• 不斷增長的Telegram用戶群：Telegram擁有超過4億活躍用戶。隨著越來越多的人使用Telegram進行即時通訊,對平台上有用的Bot的需求也在增加。

• Bot創建便捷：Telegram通過其Bot API使開發者能夠簡單地創建和部署Bot。這促進了平台上Bot的快速擴散。

• 多種使用案例：Telegram Bot可用於各種目的,如電子商務、客戶服務、新聞更新、遊戲等。這種廣泛的適用性吸引了更多的Bot開發者和用戶。

• 開放的生態系統：Telegram創建了一個對Bot開發者開放的生態系統。這使第三方平台得以發展,從而使Bot創建更加簡單。

二、代表項目有哪些？

MIIX Labs分析認為，Telegram Bots從賽道分類上看，可以分為如下幾個類型：

DeFi ：Unibot（交易）、WagieBot（交易和追踪）、Boltbot（交易）、0xSniper（交易）、NitroBot（交易）、Xbot（自定義交易）、ASAP（Discord 專用）、SwipeBot（$ETH、$ARB、 $BSC 人工智能交易）、Bridge Bot（跨鏈）、AI DEV（AI 交易、代幣發行）、All In（AI 交易）；

數據分析：Cipher Protocol（分析）、NeoBot（分析和跟踪）、Meowl（分析和工具套件）、TokenBot（社交交易）、Trace AI（AI 分析）、Scarab Tools（分析）、BlackSmith（AI 分析）、TrackerPepeBot （AI 分析和合約安全檢測）、DAGMI（跟踪）、First Sirius（分析）、The DIG（代幣和NFT 分析）、WallyBot（錢包分析）；

空投：Farmer Friends、LootBot、alfa.society（帶有空投提示）；

其他：EnigmaAI（可自定義AI 在CEX 進行交易）、NexAI（一堆AI 工具）、0x1（多功能）、MagiBot（隱私）。

關於目前市場上的主流Telegram Bots，MIIX Labs篩選如下項目以供大家參考：

1、Unibot（UNIBOT）

Unibot不僅是一個Telegram機器人，還推出了Unibot X，未來可能成為加密領域的新催化劑。

費用方面，Unibot目前每筆交易收取0.6%-1%的手續費，默認為1%。如果持有50個UNIBOT代幣，則費用為0.8%。使用推薦功能並持有50個UNIBOT，費用將降至0.7%。

稅收方面，Unibot代幣稅為5%。項目實行收益分享，將40%的交易費用和20%的代幣稅收入分發給UNIBOT持有者。

此外，Unibot的出色UI/UX也是其一大特色。

總體而言，Unibot X是一個非常有意義的程序，為所有用戶提供了適當的交易界面。雖然移動端的使用體驗有待改進，但作為第一個版本，它已經相當流暢。

該項目的推出吸引了大眾，因為用戶可以通過Telegram輕鬆進行加密貨幣交易，而且考慮到Telegram的用戶量，類似Unibot這樣的項目未來的潛力還很大。

2、Maestro

目前適用於以太坊、BSC、Arbitrum鏈。它還提供高級功能的Premium Sub，每月支付200美元，可以獲得更快的機器人、模擬器以及整體增強的工具和功能。

費用方面，Maestro目前每筆交易收取1%的手續費，基於TG賬戶的交易費用。與Unibot相比，目前Maestro既沒有收入分成，也沒有推薦獎勵。

總體而言，雖然Maestro是一個純Telegram Bots項目，但它提供了一些特殊功能，如預售狙擊功能、TG群組鏡像功能以及高級版特有的賄賂和捆綁狙擊功能。

3、Wagie Bots（WAGIE）

第三個項目是Wagie Bots（WAGIE），除了Telegram，它還支持Discord。

費用方面，Wagie Bots目前每筆交易收取0.4%-0.8%不等的手續費，具體取決於持有的代幣數量。

稅收方面，Wagie Bots的代幣稅為4%，但沒有收入分成。推薦獎勵會根據推薦用戶數量來決定，最高可達20%。

總體而言，Wagie Bots的核心特色包括槓桿交易（通過GMX進行）、較高的推薦費用以及即將推出的WagieSDK。

4、Banana Gun

第四個項目是Banana Gun。相比之前提到的機器人，Banana Gun目前沒有高級功能（付費功能）。

費用方面，手動購買的費用為0.5%，掛單購買為0.75%。目前沒有收入分成，雖然有推薦獎勵，但僅對一些KOL開放。

主要特色是將買、賣機器人分開，這對某些用戶可能更具吸引力。

5、Bolt Bot（BOLT）

最後是Bolt Bot（BOLT）。目前暫時沒有高級功能。

費用方面，持有5000個BOLT代幣的交易費為0%，2500個BOLT為0.5%，沒有持有任何BOLT則費用為0.85%。

稅收方面，目前為5%。項目有收入分成，但僅限於持有5000個BOLT代幣的人。目前暫時沒有推薦獎勵計劃。

Bolt Bot的主要特色包括主打AI概念，號稱利用人工智能進行分析，並且其用戶數據是分類的。

除了這5個Bot項目，還有其他值得關注的項目，如Scarab、Asap、eye、Swipebot等。

總的來說，就Telegram Bot功能而言，我認為Maestro可以擊敗大多數產品，但Unibot X在儀表板方面擁有更好的UI/UX，不僅僅是一個Telegram Bot。 Wagie Bot正在構建其SDK（alpha），這可能是他們的一個新突破點。 Banana Gun也在不斷集成各種新功能和工具。而BOLT的最大特點是其速度很快。

MIIX Labs研究認為，Telegram Bots賽道還處於初步發展階段，賽道中不同的項目各有優勢，具體選擇取決於個人所需。

三、Telegram Bots 敘事為何能興起？

CoinGecko聯合創始人Bobby Ong在社媒上曾就Telegram Bots發表過看法，將零售業引入加密貨幣的最大痛點之一是使用錢包和與DeFi 協議交互太困難。

Bobby Ong幾週前在體驗過Unibot 後，明確表示知道下一波數十億新用戶將如何與加密貨幣進行交互。並指出Unibot 的想法很簡單— — 在Telegram 上構建一個快速而簡單的錢包，並與DEX 緊密整合，以減少購買垃圾幣和跟單交易者的風險，現在在手機上進行DeFi 交易確實容易太多了。

所以，MIIX Labs認為Telegram Bots 賽道的興起有至少如下幾個因素：

1、大多數加密用戶都是Telegram 的重度用戶，能夠讓圈外用戶簡單使用的產品，一些頭部行情平台如Coingecko、Coinmarket Cap 開始與這些Bot 開展合作，讓Telegram Bots的發展勢頭更傷一層樓。

2、全天候交易：Unibot的交易機器人可以進行24/7交易，能夠不間斷地監測市場並捕捉盈利機會。與傳統股票市場不同，加密貨幣市場不休息，這使得Unibot在提供全天候交易的能力上具備競爭優勢。

3、情緒消除：Unibot交易機器人消除了情緒化交易的影響，遵循預定策略進行交易。通過自動化執行交易，它們可以避免交易者基於情緒做出的衝動決策，從而防止不良風險管理。

4、節省時間和精力：Unibot交易機器人代替交易者分析市場數據和執行交易，從而節省了時間和精力。這使得交易者可以將更多的時間用於其他活動，或者進一步改善和製定更好的交易策略。

四、機遇及未來趨勢

MIIX Labs分析認為，有以下5 個跡象表明Telegram Bots有可能為加密貨幣市場創造新趨勢，從而引發新的財富效應：

1、Telegram 活躍用戶數大幅穩定增長

第一個要提到的原因是，Telgram 應用程序的月活躍用戶數在過去10 年中急劇且穩定地增長。

截至2023年7月，Telegram月度用戶數已達8億。最近，Telegram 創始人帕維爾·杜羅夫(Pavel Durov) 表示，這款消息應用程序每天新增250 萬新用戶。

上述數字為Telegram 機器人開闢了潛在市場。特別是，Telegram 應用程序長期以來一直被大多數加密貨幣投資者視為“專業”應用程序。 Telegram Bots 項目了解這一點，並正在努力滿足交易（買賣代籌碼）、狙擊（上市時自動購買籌碼）、跟單交易、空投挖礦……以及交易中的許多其他功能的需求。

2、2023 年Telegram Bot交易量和用戶數量大幅增長

7 月份，Telegram Bot 的每日用戶數量超過6,000（獨立用戶）。其中，Maestro和Unibot的用戶數量佔據了大部分份額，分別為52.9%和24.6%。

7月最後兩週，用戶數量出現突破跡象。有時Maestro 的用戶數量會達到3,000 名。用戶數量增加的部分原因可能來自Telegram 應用宣布發行2.7 億美元債券以實現盈虧平衡。導致更多投資者提高了對Telegram Bots籌碼的期望。

至於通過Telegram Bot 進行的交易量，7 月是交易量表現出色的月份，這表明實用性不斷增強。從日交易量不到幾十萬美元，到7月23日，日交易量突破1000萬美元。

與整體市場規模相比，幾千個用戶和幾千萬美元並不是太大的數字。但值得注意的是，增長已經開始。它還暗示了“聰明錢”現金流的潛在機會。

3、 2023 年Telegram 機器人的收益大幅增長

Telegram 機器人的姨太累計收益超過15,500 姨太，相當於今天約2870 萬美元。該收益主要來自用戶在Telegram Bot 的消息傳遞界面中購買/出售籌碼時的交易費用。

在上述總收益中，大部分仍然來自當今市場上最著名的2 個Telegram 機器人：Maestro 和Unibot。隨著收益的增加，在不久的將來可能會出現更多的Telegram 機器人，使這個潛在市場的競爭更加激烈。

4、Telegram 機器人的投資者搜索趨勢增加

當市場還年輕的時候，領先的項目將是那些更有優勢的項目。目前，Unibot 佔據了Telegram Bot 市值的大部分份額。 CoinmarketCap數據顯示，Unibot 佔據84.1% 的份額，而Coingecko 的這一數字為77.1%。

“Unibot”這個關鍵詞在7 月最後幾天和8 月初也創下了很高的搜索量，這些人很可能已經擁有Telegram 賬戶，他們只需要多一步就可以開始買賣加密貨幣並體驗這個應用程序提供的便利。

據MIIX Labs分析，幣安近日發布了一份關於Telegram Bots市場的報告。這或許是幣安暗示在不久的將來在交易所上市這些代幣的可能性。

如果幣安真打算上線Telegram Bots賽道代幣，此舉將引發新一輪財富效應，這或會激勵更多從未使用Telegram 聊天應用程序進行交易的用戶們開始進行相關交易。

五、風險與挑戰

Telegram Bots 都存在一個共同隱憂：錢包安全性。無論是透過bot 新建錢包，或是導入現有錢包的私鑰，bot 都能取得你的錢包權限。一但遭到黑客攻擊，將可能損失所有資金。而就算沒有遭到黑客攻擊，是否有人可以取得你的私鑰？

Telegram Bots 雖是串接Defi 協議進行交易，強調透過手機就能使用Defi 協議，多數bot 的程式碼並沒有公開，也沒有經過審計，運作方式比CEX 更不透明。

如此高度中心化的機制，其實已經喪失了「Defi」的意義。因此MIIX Labs認為在註重隱私與去中心化的加密社群中，這種機制可能難以實現大規模的應用。

雖然Telegram 交易機器人提供了便利和效率，但必須注意可能的風險隱患：

1、安全風險： 將錢包連接到Telegram 交易機器人可能會帶來安全風險，因為機器人可能會訪問用戶的密鑰。用戶在使用這些機器人之前應謹慎行事，並考慮潛在的利弊得失。

2、市場波動： 它們對算法和技術分析的依賴。雖然這些工具在某些市場條件下可能有效，但它們可能並不總是準確預測價格變動。例如，機器人可能難以適應市場情緒的突然變化或不可預見的事件，例如監管公告或安全漏洞。

加密貨幣市場波動劇烈，交易機器人也難逃市場波動的影響。如果市場波動無法被正確預測或交易機器人無法適應快速變化的市場情況，可能導致損失，用戶應了解與數字資產交易相關的風險，並仔細考慮自己的投資策略。

3、監管環境： 加密貨幣交易的監管環境仍在不斷演變。用戶應隨時了解其所在司法管轄區的法律和監管要求，並確保遵守適用法律。

4、技術隱患： 2022年Telegram Bot的網絡釣魚濫用增加了800%。 Telegram機器人已經成為網絡黑客們的熱門選擇。機器人賬號容易被黑客攻擊和API密鑰被盜的風險、錯誤的機器人設置、算法錯誤導致虧損而非利潤、突然的加密貨幣市場波動等會導致交易者最終損失資金或者在低流動性代幣中買入大倉位的風險。

此外，由於交易機器人運行需要穩定的網絡和電力供應，如果出現網絡故障、斷電等技術障礙，可能導致交易機器人無法正常運行或造成交易延誤。

現有Bot 以手續費與付費服務為主要盈利模式，收入空間有限。代幣的功能也不多，僅能用於支付付費服務、供持有者獲得手續費分潤。如果無法找到更好的商業模式，項目持續運營與代幣價格也將在未來面臨挑戰。

六、結語

幣圈熱門敘事往往跟著錢跑，當Telegram Bots 的跟單功能不再賺錢，是否還會是熱門工具，若是用戶沒能保持很好的增長勢頭並開始慢慢流失，手續費收益也將大幅降低，到時候還會有多少人使用Telegram bots，這也或許也是個問號。

MIIX Labs分析認為，雖然Telegram Bot 為用戶在加密貨幣市場上，進行自動執行交易提供了一種新的便捷高效的方式，並且隨著市場的不斷發展和演變，賽道的相關原生代幣和其他相關領域可能會出現潛在的投資機會。

但作為用戶更應該意識到使用這些機器人所帶來的安全風險、市場波動性、監管因素和技術隱患等問題，希望大家能夠謹慎考量分析具體的項目。

Telegram Bots賽道的現況仍有很大的進步空間，若能成功解決上述提到的相關風險問題，將有機會克服DeFi 頁面使用門檻高、用戶友好度不高的層層阻礙，藉著Telegram龐大用戶基數的優勢，會大舉推進加密貨幣的普及化和市場指數級的增長。