Telegram+TON+Asia會帶領我們進入下一個牛市？

原文來自Howard（TON 基金會亞洲區開發者關係負責人）

編譯| Odaily星球日報Golem（@web3_golem）

總結：

• TON 還處於早期，並沒有達到「real money」階段。但飛輪效應已經形成，尤其是與其他L1 網路相比，TON 區塊鏈本身的護城河也得到了鞏固，包括支付、小程式應用和越來越多的網路用戶。 TON正在經歷網路複合效應。
• 亞洲是在各方面都被低估的地區（在今年TON火爆之前，大多數人也都同意這一點），其中掌握小程式開發的人才資源尤為突出。然而，我在TON 基金會的9 個月裡，我認為當地投資者或公司仍然不多。這也意味著VC在這裡有巨大的機會。
• 由於Telegram 小程式生態系統中的巨大需求，Telegram 使用者名稱將成為加密史上最有價值的NFT 和資產。 Telegram Stars 將成為從Web2 到Web3 最成功的切入點，為TON 網路帶來數十億美元。 這將帶來真正的mass adoption：更多用戶加入，購買數位商品的方式也更加便捷。
• 更重要的是，99% 的人都專注於小程式和click-to-earn或tap-to-earn 專案。然而，TON 和Telegram 的真正潛力在於它們的DeFi 和社交整合能力。 2024 年下半年，TON 很有可能在DeFi 和其他鏈上應用方面實現成長，TVL、交易量和鏈上用戶數量等指標預計都會增加。

TON / Telegram 網絡

目前，大多數人只關注TON上的小程式。他們忽略了TON 區塊鏈的更大圖景，其中包括智能合約、DNS 系統、超過100k的TPS 以及最容易轉換的用戶基礎，這是因為其背後得到了擁有9 億用戶的Telegram 的支持。

以下結構能夠幫助我們了解Telegram和TON之間的關係：

• Telegram：連接每個人的消息傳遞層，使用者​​名稱是唯一的ID。
• Wallet：訊息傳遞和加密貨幣之間的橋樑，連結用戶並讓每個人都能輕鬆取得加密貨幣。
• TON 區塊鏈：建立金融系統和其他去中心化、無需許可的功能和業務的資產層。

為什麼TON 還沒有成功？

TON 區塊鏈仍然具有較低的交易豐富度和沒有大型DApp 激增的原因如下：

• 建立一個小應用程式來獲取使用者比投入大量時間培訓智慧合約開發人員要容易得多。至少在時間和財務投入方面，它更有效率；
• 由於TON 區塊鏈上的DApp 稀缺，沒有太多開源專案可以參考或複製；
• 更重要的是，智能合約語言本身太難學（FunC 語言），相反Tact語言更簡單，而且最近又有重大更新。

為了從上到下解決這些問題，我們（TON 基金會）和開發者關係團隊致力於彌補這些差距。我們將創建更多教學和模板，並推廣更多公共資源，以幫助專案在TON 上更好地發展。

當然，我們知道羅馬不是一天造成的。

資料來源：https://t.me/tondev_zh

幸運的是，我們的開發者生態系統已經取得了顯著成長。更重要的是，最近「Tap-to-Earn」專案的成功以及USDT在TON上的整合大大加速了TON的應用。

開發者相關資料：

• Howard的開發者指南可以在這裡參考： https://ton-org.notion.site/Developer-Guideline-by-Howard-024429d0b28c409f992d238057b60f4f

• https://blog.ton.org/deep-dive-into-usdt-on-ton

• https://ton.org/dev

Tap-to-Earn 如何改變Telegram 生態系？

基於上一節中TON 還沒有成功的原因的第一點，很明顯大多數團隊更願意投資高回報率的專案並快速累積用戶。這對任何互聯網公司來說都是有意義的。從結果來看，數百萬用戶在Telegram 和TON 生態系統中使用「 Tap-to-Earn 」或「基於點擊的產品」。以下是一些數據：

• Hamster：4,800 萬訂閱者

• Tapswap：2,500 萬訂閱者

• Blum：1500 萬訂閱者

• Telegram Tips：1,100 萬訂閱者

• Yescoin：980 萬訂閱者

• Pixelverse：920 萬訂閱者

• Notcoin：830 萬訂閱者

• MemeFi： 800 萬訂閱者

來源：https://tgstat.com/ratings/channels

這是加密貨幣如何推動用戶採用的絕佳例子，不僅是訂閱者數量，還有前8 名的Telegram 頻道幾乎都與加密貨幣有關（除了第4 名，Telegram Tips）。

Hamster 的訂閱者數量從4 月15 日的100萬人增加到6 月30 日的4,800 萬人。這一增長率比我見過的任何DAU 都要快。它甚至可能高於Binance.com 在2017 年底依靠炒作山寨幣而獲得的新增用戶數量。我的觀點是：“過去，人們沒有動力加入公共頻道。但現在他們有了。”

還在認為加密貨幣無法改變世界嗎？它已經極大地改變了Telegram 生態系統以及人們在Telegram 生態系統中的行為方式。

道理很簡單：crypto的價值正變得更容易貨幣化。自從Notcoin 在主流CEX 上市以來，它創造了更多的預期，吸引了更多用戶進入Telegram 生態系統並鼓勵他們更多地參與生態系統，例如訂閱頻道和點擊遊戲。

這是一個很好的例子，展示我們如何逐步過渡到具有更強經濟價值和網路效應及最佳使用者體驗的Web2.5-Web3 商業邏輯。此外，先前網路效應創造的障礙將反過來有利於TON 區塊鏈和用戶體驗，促進更多成功專案的誕生，並吸引更多專案加入。

我們還能走多遠？

幸運的是，我認為我們還處於早期階段，在Telegram 網路及其他領域還有更多值得探索的地方。如下：

1.Hamster 頻道的訂閱人數與Telegram 的每月活躍用戶（MAU）總數為4,800 萬/9 億，僅佔5.3%。如果將其與Mass-adoption進行比較，我們還處於早期階段。

2、儘管如此，這只是基本的數學計算。更關鍵的是“滲透率”，既有多少TApp 是基於DeFi 的？ Telegram 中有多少用戶擁有鏈上錢包？這些是我最關心的主要指標。

再說一次，我們還處於非常非常早期的階段。

 Mass-adoption / The Chasm Theory

網路正在經歷複合效應

快速向前發展必須具備網路效應。 Telegram 頻道中大量的用戶，再加上Notcoin 上市和USDT 集成，增強了整體的複合效應。

同時飛輪效應正在擴散。雖然我無法提供具體數字說明有多少項目向我們提交了建議或我在Telegram 上收到了多少消息，但公開數據顯示，第一波勢頭已經形成，進一步的增長和效果可能隨時發生、

為了確保本文保持可讀性並且不會過於冗長，以下是一些我應該在不久後擴展的潛在主題：

• 鏈上數據：TON 區塊鏈上TVL 增加的原因，以及鏈上用戶數量增加的原因。
• USDT 供應：是什麼推動了USDT 總供應量的增加，我們可以在TON 上建造的下一個模組是什麼？
• Tap-to-Earn專案：這些專案如何轉型為新的商業模式，這些類型的「流量驅動產品」的商業模式是什麼？

總體而言，我認為我們的網路效應已經在TON 區塊鏈上形成了切入點。此外，從0 到1 的路徑已經完成，我們現在應該專注於從1 到100+。

關於亞洲的影響

我們已經看到許多基於「Super App」理論成功的公司，例如微信、支付寶、Zalo、Grab 和Line Messenger。

超級App理論

以微信為例，它不僅擁有數百萬用戶，也為數千名開發者提供了平台。以下是我一些關鍵的觀點：

• 亞洲的開發者已經熟悉行動端驅動的市場。 從微信小程式排行榜中可以找到許多案例研究——他們知道該建造什麼。
• 由於中國經濟放緩，越來越多的團隊和工作室正在尋求海外機會來增加利潤和收入，例如TikTok，Temu和淘寶——他們想要生存，他們渴望找到機會。

鑑於以上觀點，讓我們專注於數據並檢查迄今為止透過the Open League 可以找到的項目，品牌或公司。首先，the Open League（@TONOpenLeague）比賽使用SDK來追蹤每個訪問/開啟Tapps的小程式。這使得作弊或偽造數字變得非常困難。

The Open League為優質專案提供流動性獎勵，這些專案可以大致分為NFT、應用程式、Meme幣等。更多詳細資訊可以點擊以下連結查看：https://blog.ton.org/the-open-league-season-4-results-new-champions-emerge

同樣，這都是基於個人觀點，不代表任何實體或基金會對專案或議題的看法。這些看法可能是基於我個人的觀點、過去的合作經驗，或是我們過去九個月在亞洲舉辦線下活動的印象。

亞洲受到的影響

從上面的圖表中，我們可以看到很多項目非常擅長行銷和吸引用戶注意力。然而，他們中的大多數都面臨著「冷啟動」的問題，因為它們主要擅長在像微信和微博這樣的平台上運營，而不是X。但隨著越來越多的「Tap-to-Earn」專案的出現，專案方能夠輕鬆進入市場並獲得早期用戶（參考上節所說的網路效應），以及在Telegram廣告和其他工具的幫助，情況變得更加順利。但我們仍面對一些問題：

• 我們如何定義專案純粹屬於亞洲？它們是否因為利用了亞洲獨有的優勢而成功？亞洲團隊特別擅長哪些類型的專案？
• 如果我有一個想法並建立了一個MVP 產品，除了TON 基金會資源（例如Grants 或Ton Ventures）之外，我還可以向誰尋求支持？
• 哪些團隊真正專注於亞洲並真正相信超級App理論，願意全力投入TON？我該如何幫助他們？

儘管我們有一些清晰的想法表明我們可以在亞洲有效地建立生態系統，但這個生態系統仍然缺乏傑出的公司對其進行再投資。 「直到這幾個月價格改變」——這似乎是個由來已久的問題， 類似於早期的以太坊生態系統在中國不受歡迎：成為早期投資者並公開為其辯護是非常具有挑戰性的。

我已經看到許多根植於亞洲的成功項目，例如Catizen、Yescoin、Tonano、852Web3、SquidTG、Bitget Wallet、okx Wallet、Gate Web3 Wallet、Kenetic、Mechanism Capital、Folius Ventures 等等。

在準備這篇文章時，我想到的最明顯的問題是，「似乎沒有多少投資者真正關心或投資亞洲的TON 專案。」這可能是事實，也可能只是基於我的個人經驗。

亞洲項目在TON上的建設相關資料：

• https://x.com/TONHackerHouse/status/1777422472046092357
• https://x.com/0xHoward_Peng/status/1772895520660369883

TON開放峰會

從根本上講，還有更多值得探索的問題，但由於本文的範圍有限，我將總結以下關鍵點：

• 如果你是亞洲的開發者，你應該在TON上構建，因為這是你熟悉的環境。
• 如果你被困在Web2業務中，並想嘗試Web3，請選擇TON。事實上，大多數成功的專案都來自於有Web2背景的團隊。
• 如果你是一個相信亞洲潛力的投資者，那麼你應該來建立並投資。

以上就是為什麼我推動和幫助8 月6 日至8 日在台灣台北舉辦的開放高峰會的原因。我堅信仍有許多項目尚未引起注意，尤其是考慮到TON 生態系統的巨大增長。

資料來源：ton.abs.io

• 高峰會相關資料：https://x.com/BuildOnTON/status/1808836768353169814

如果您是尚未深入探索TON 生態系統或其專案的VC，我強烈建議您加入以發現更多機會，無論從專案還是VC 的角度來看，仍然有足夠的成長空間和商業機會。

小程式生態系中的品牌建設

隨著小程式生態系統的出現，所有的TApp必須關注的一個關鍵面向就是品牌建立。

以下是TON上品牌建設最成功的幾個項目：

• wallet ：最好的中心化TON加密錢包，同時也為TON Space（非託管錢包）提供服務；

• Crypto Bot ：體驗最好的EVM 代幣和其他山寨幣的錢包機器人。用戶可以在任何聊天中輸入@send 1 USDT 來啟動這個機器人服務；

• Whale ：最大的加密賭博機器人；

• Telegram Developer Community ：一個專門為Telegram小程式開發者提問的地方；

• Pavel Durov ：Pavel Durov 的Telegram 使用者名稱。

資料來源：https://x.com/0xBreadguy/status/1800908705304805659

Telegram 使用者名稱

由於即將推出的Telegram機器人和小程式服務，對機器人使用的巨大需求將直接推動對這些用戶名的需求，無論是購買還是銷售。我相信在不久的將來，Telegram 用戶名將在Fragment.com 頁面上以越來越高的價格出售，這表明了對獨特和短域名的市場需求越來越大。

Telegram Stars

這是自Fragment.com 以來對我來說最令人興奮的更新。儘管它看起來與其他應用程式上的任何支付流程一樣，但我對此功能感到非常興奮，並期待看到數據的成長。相關資料如下：

• https://t.me/BotNews/90
• https://t.me/BotNews/92

結合Telegram使用者名稱、Telegram小程式、Telegram廣告以及Telegram Stars，槓桿效應會更加顯著。除了提供更好的Web3 入口（可以這樣看），還有最佳用戶體驗來捕捉這些數位項目的價值，並在Telegram的頁面突出展示它們。

• 依靠社交元素，數位內容（無論是Jetton Token還是NFTs）將有更多曝光的機會；
• 從點對點到群組互動的轉變將產生更多社交內容和基於Telegram群組的競爭，加強社交網絡；
• 這將鼓勵使用者在Telegram上花費更多時間，建立生態系統層和應用程式層（例如，「TApps將成為AppStore的Web3」）。

然而，由於Telegram團隊可能有一些潛在未公開的信息，我不會在這部分投入太多精力，我的主要關注點是TON區塊鏈和智能合約。

2024下半年的TON 生態系統

毫無疑問，我們2024年的目標是在TON區塊鏈上吸引1000萬活躍的鏈上用戶。

根據tonstat.com的數據，我們已經接近580萬月活躍用戶（MAU）。這很大程度歸功於前述的流量驅動型TApps、即將推出的實用型App以及擼毛用戶的湧入。總體而言，我相信這都為擴張、累積先發優勢和網路效應開闢了大量潛力。

同樣我認為最終80%的流量將由前20%的頻道和TApps貢獻。因此，更多專案未來將進入高度競爭的流量業務階段。目前，最大限度地提高流量並儘可能增加用戶數量至關重要，這能夠在第二階段中產生領先優勢。

值得考慮的是，接下來會發生什麼事？

正如我之前提到的，以投資回報率為衡量標準指導團隊開發基於小程式的專案以快速佔領市場至關重要。在不久的將來，不僅只有小程式或當前的商業模式，將會有更多的創新發生。例如，Tap-to-Earn與Launchpad模式結合，或是將社交關係與行動端體驗結合的預測市場，有太多的可能性可以探索。

以Hamster Kombat的成功為例。它利用空投激勵來推動用戶互動，鼓勵人們點擊和訂閱頻道。然而，我相信這只是利用獎勵屬性改變使用者行為的早期例子。未來，由於其自然的社交病毒式成長，TON生態系統將承載最賺錢的項目，甚至超過FriendTech和Pump.fun。此外，它為每個人提供了一個展示和推廣其NFT和內容的舞台。

DeFi 生態系統可能迎來爆炸性成長

更多項目將專注於DeFi建設，我認為2024 年下半年，TON 生態系統中的DeFi 領域將取得重大進展。以下是幾個原因：

• 更多的智慧合約開發者加入，而且Tact語言正在加強和更頻繁的更新（https://github.com/tact-lang/tact）。
• 更多的小程式團隊正在提供高品質的TApps，使他們有能力探索智慧合約。
• USDT在TON上的推出已經增加了TON區塊鏈上的TVL，更多的DApp正在開發中。此外，越來越多專注於預知機價格的專案正轉向TON，例如RedStone Oracles。

目前最成功的項目是什麼？特別是這個週期？ GMX、FriendTech、LooksRare、UniBot 和OpenSea。

我堅信，隨著越來越多的團隊學習開發小程序，並且大量流量進入與TON相關的應用程序，構建在其上的DeFi 協議將更好地與市場對其，並放大網路效應。例如，想像一下在TON上建立的Polymarket小程序，以及它將如何輕鬆實現擴展和成長。

1、以流量驅動的專案將始終具有更大的影響力，無論是在與交易所打交道還是在繼續孵化新專案方面。

2、投資TON將變得更加複雜。隨著更多應用和與Telegram原生整合的小程式越來越多，評估「TON網路」的價值變得越來越困難。

結語

綜上所述，2024年上半年，TON生態系具有顯著成長。身為TON基金會亞洲區開發者關係負責人，我認為還有許多值得關注的領域：基礎設施、投資人關係、支付解決方案、P2P市場、DNS域名、DeFi、NFT市場、衍生性商品等等。這些領域中存在著大量尚未開發的機會。

另一方面，很高興看到更多來自亞洲的項目加入生態系統。然而，我必須承認，Twitter 和Telegram 上的消息讓我應接不暇。我很遺憾無法一一回覆和處理所有項目。 Telegram 小程式和TON 將成為亞洲開發者產生影響並為更多人帶來價值的方式。對於在亞洲做開發工作的人來說，這是一種熟悉的模式。

就我個人而言，很難描述這種感覺，因為我們在過去1.5 年裡一直在推廣TON。我之前曾嘗試在TON 上建立一個項目，但由於缺乏基礎設施，進展並不順利。與那時相比，現在你可以清楚地看到，自從價格上漲以來，每個人都在談論TON 並提出問題。現在肯定是我們生態系統和網路中建立的最佳時機。

從我個人的角度來看，儘管TON 還處於早期階段，但它正在建立強大的基礎，擁有不斷增長的用戶群以及支付和小程式等功能，尤其是在開發者人才豐富的亞洲，這為Telegram使用者名稱成為高價值的NFT 鋪平了道路，也為TON 在2024 年下半年透過其獨特的DeFi 和社交整合潛力實現mass adoption 鋪平了道路。

我不會預測也沒有能力預測TON的價格，我堅信吸引10 倍以上的用戶是我最大的使命。我依然保持著2018 年加入幣安時只想幫助CZ 讓每個人都能接觸到加密貨幣的初心。

改變世界並不容易，讓我們一起承擔責任，一起前進。我相信Telegram + TON + Asia 會帶領我們進入下一個牛市。