Feb. 2022, Vincy@footprint.network

Data Source: Footprint Analytics - January 2022 Report Dashboard

繼12 月加密市場增長逐漸放緩，這一態勢延續至2022 年1 月，加密市場持續走低。 Footprint Analytics數據顯示， DeFi的總鎖倉量（ TVL ）未能突破3,000 億美元，反降至2,047.9 億美元，環比下降22%。 BTC 和ETH 再現閃崩， NFT市場交易量在1 月飆升至新高，增長239%。以下將從各數據角度來分析1 月加密市場的整體情況。

BTC、ETH 再現閃崩，頭部協議共被清算4.25 億美元

1 月份BTC 的價格從46,472 美元跌至38,430 美元，跌幅為17.3%。 ETH 的價格從3,695.6 美元跌至2,684.75 美元，下跌27.4%，月內最高日交易量為293.1 億美元。在22 日當天，BTC 和ETH 創造了自2021 年9 月以來的價格新低。

此輪BTC 和ETH 價格的趨勢再現閃崩，主要是受到多國政策因素的綜合影響。如美聯儲收緊貨幣政策、俄羅斯央行提議禁止使用加密貨幣、巴基斯坦禁止使用加密貨幣、以及其他國家對BTC 從挖礦、交易至網絡營銷“產業鏈” 的嚴監管等因素。

Footprint Analytics - Price & Trading Volume of BTC

Footprint Analytics - Price & Trading Volume of ETH

隨著BTC 和ETH 幣價的下跌，促使AAVE、Compound、MakerDAO 等頭部借款協議集中在1 月7 日和1 月21 日前後觸發大規模的清算，共被清算4.25 億美元。

Footprint Analytics - Liquidation Amount of BTC by Protocols

Footprint Analytics - Liquidation Amount of ETH by Protocols

DeFi 月末TVL 環比下降22%

由於加密貨幣市場整體下滑，1 月TVL 從2,642.2 億美元跌至2,047.9 億美元，環比下降22%。從Footprint Analytics 的數據顯示， Yield 和Other 類型的TVL 均下降約1% 左右，Dexes、Lending、Yield 以及其他類型的TVL 小幅上升。此外，Bridge 的TVL 不降反增30%，因佔比不大，則對整個DeFi TVL增幅助力不大。

Footprint Analytics - TVL of DeFi

Footprint Analytics - Market Share of TVL for Categories

低迷加密市場中，Fantom 的TVL 創下歷史新高

公鏈競爭激烈，各顯神通搶占市場。在1 月，Terra 的TVL 曾多次超越Binance ，成為公鏈的Top 2。但在月末Binance 反超重回第二。

Footprint Analytics - TVL for Binance & Terra & Fantom

Fantom 的TVL 在1 月25 日創下歷史新高，以93% 的增長率鎖定了89 億美元，超越Avalanche（86.2 億美元）、Solana（80.7 億美元）和Polygon（46.7 億美元）躍居公鏈Top 4。

Footprint Analytics - Market Share of TVL For Chains

Fantom TVL 創下歷史新高的主要原因：

  • Fantom 彌補以太坊網絡擁堵和高gas 費的短板，擁有低交易成本（1000 萬筆僅需約1 美元）、快速交易（1-2s）和高吞吐量。

  • 生態豐富，Yield、Dexes 和Lending 佔比超23% 之上，且在Fantom 鏈上部署的Scream 和SpookySwap 也是本月TVL 增長最大的原因：

    • Scream 支持WBTC、WETH、WFTM、DAI、USDC、fUSDT 多種資產的存入和借貸，提供更多的流動性；

    • SpookySwap 提供高達100% 之上的年化收益吸引更多的用戶。

Curve 依然遙遙領先

Curve 是DeFi 生態中的TVL 王者，它專注於穩定幣，且可以直接進行對價交易。本次BTC 價格下跌的態勢，帶動了ETH 等其他加密貨幣下跌，但對於穩定幣USDT 和USDC 等的價格影響相對比較小。像Maker DAO、 AAVE 和Convex Finance 等龍頭項目持續保持Top 5 的寶座。

Footprint Analytics - TVL by Protocols

NFT 月交易量高達85.2 億美元創歷史新高，增幅239%

在加密資產價格受到政策影響而下跌的情況下，投機資金正流向收藏品、遊戲和藝術等的NFT 市場。促使NFT 市場空前活躍，交易量高達85.2 億美元創下新高值。

Footprint Analytics - NFT Monthly Trading Volume

Footprint Analytics 的數據顯示，從1 月11 日- 21 日期間，項目Meebits 的NFT 系列交易出現激增，期間交易量高達2 億美元- 3.5 億美元。

Meebits 是由頂級Cryptopunks 的開發團隊Larva Labs 推出一款3D 虛擬世界遊戲。本月交易量第二高的系列是NFT 項目Terraforms，第三高是Loot。因此，以上這3 個項目是促使NFT 月交易量創下歷史新高最主要的原因。

Footprint Analytics - Top 10 NFT Trading Volume in January

Screenshot Sourcemeebits Website

Bored Ape Yacht Club、Cryptopunks、Art Blocks、和Axie Infinity 等老牌NFT 項目的每日交易量相對Meebits、Loot 較為穩定。

月度投資額環比下降38%

1 月從總體上看各大投資機構的投資數-55%，但投資金額-38%。從投資領域來看，DeFi 領域相較12 月投資資金降幅最低，NFT 和Web3 領域相較12 月降幅最大為-66% 和-70%。受到多國政策因素的影響，並且市場也持續走低的態勢，多數投資者處在觀望的狀態。

Footprint Analytics - Funding Monthly Investment Trend

Footprint Analytics - Funding Monthly Investment by Category

本月小結

受新的政策的建議和法規的影響，1 月的加密貨幣市場進入低迷狀態，主流加密貨幣價格下跌，BTC 和ETH 創下自2021 年9 月以來的價格新低。 DeFi 的TVL 環比下降21%，意味著與主流貨幣有很強的關聯性。然而，ETH 的價格的下跌對NFT 交易起到助力的作用，促使投機資金正流向收藏品、藝術和遊戲等的NFT 市場。

加密市場的波動變幻無窮，多國政策出台對加密市場的發展有弊也有利，政策的出台使加密市場更趨向明朗，規範加密行業的發展。據Footprint Analytics 數據觀察，主流貨幣價格以及DeFi TVL 已在2 月初有所回暖。

1 月各類事件回顧

政策時事

  • 巴基斯坦FIA 凍結了1000 多個用於交易加密貨幣的銀行賬戶

  • 以色列國防部長沒收超過80 萬美元加密貨幣資助軍事活動

  • BTCS 成為首家以比特幣支付股息的納斯達克上市公司

  • 巴基斯坦決定禁止使用加密貨幣

  • 巴基斯坦聯邦調查局(FIA) 已要求巴基斯坦電信管理局禁止1600 多個加密網站

  • 白宮欲將加密貨幣規則列為國家安全問題

  • 烏拉圭安裝了第一台加密貨幣ATM 機

  • 意大利Banca Generali 銀行將在今年年初允許購買比特幣

融資

  • 英國數字銀行Monzo 完成6 億美元融資，騰訊參投

  • 基於Solana 的賽馬游戲DarleyGo 宣布完成種子輪融資，Jump Capital 領投

  • 去中心化借貸協議Goldfinch 完成2500 萬美元A + 輪融資，a16z 領投

  • 英國金融平台PrimaryBid 完成1.5 億美元C 輪融資

  • Fireblocks 以80 億美元的估值完成5.5 億美元的E 輪融資

  • 納維爾集團的一個子公司正在為Metaverse 創造者啟動一個1 億美元的基金

  • Footprint Analytics 獲150 萬美元融資，打造可訪問的跨鏈分析工具，由IOSG 領投

公鏈

  • Polygon (MATIC) 將於1 月18 日在倫敦進行硬分叉

  • 基於Solana 的遊戲項目Nyan Heroes 已與YGG 合作

  • Fantom 鏈上的24 小時交易量超過以太坊

  • Tether 自推出以來已經收回了8700 萬美元發送到錯誤地址的USDT

DeFi

  • Convex Finance 的總鎖定量超過200 億美元

  • 加密貨幣總市值跌至1.8T，BTC 一度跌破36,550 美元

  • 跨鏈橋協議Multichain 加入SkyLaunch 聯盟

  • 比特幣暴發戶湧向Puerto Rico 以節省大量稅款

  • 加密貨幣投資機構Pantera 管理的資產達到56 億美元

NFT

  • 三星將在其智能電視上提供“NFT 聚合平台”

  • YGG 已經籌集了140 萬美元來幫助菲律賓的颱風災民

  • NFT 項目Pudgy Penguins 辭退創始人

  • NFT 市場LooksRare 日交易量逾2.75 億美元超越OpenSea

  • NFT 市場中LooksRare 的總交易量超過10 億美元

  • 1 月NFT 月交易量創下60 億美元新高

安全事件

  • Solana 再次遭遇網絡事故，導致性能下降

  • LCX 交易所：一個熱錢包被盜用，已採取安全措施保護其他資產

  • 體育NFT 平台Lympo 遭攻擊損失約1870 萬美元

  • Raricapital 遭遇嚴重的價格操縱；Paidun 稱被盜資金目前為25 萬美元

  • DEX Crosswise 被黑客攻擊，損失879,000 美元

  • 去中心化借貸協議Qubit 被黑，損失約8000 萬美元