作者：Weilin，PANews
6月20日，澳洲證券交易所（ASX）上市該交易所的首支比特幣現貨ETF，由美國資產管理公司VanEck發行，名為VanEck Bitcoin ETF，代號VBTC。 VanEck種子投資約98.5萬澳元（約65.7萬美元）。從首日表現來看，該ETF首個交易日交易量達130萬美元。
ASX佔澳洲股票市場90%份額，為國內最大證券交易所。上市的VBTC是美國市場上價值6.47億美元的VanEck比特幣ETF HODL的連結基金（feeder fund）。該基金已在澳洲證券投資委員會(ASIC)註冊，並作為「註冊的管理投資計畫」受到監管。這也標誌著VanEck與澳洲監理者長達三年多協商的最終成果。相關動態將為市場帶來哪些利多？
提前批復打破預期VBTC加入競爭
彭博社先前報導稱，澳洲證券交易所可能在2024年底前批准首批現貨比特幣ETF，根據現在的結果，批復比預期的要早。
先前，ASX的競爭對手澳洲CBOE已在2022年4月推出了由Global X與21Shares合作發行的比特幣現貨ETF（EBTC）。 EBTC並非直接持有比特幣。今年6月，CBOE也推出了Monochrome Asset Management發行的比特幣現貨ETF（IBTC），Monochrome的CEO Jeff Yew表示IBTC是澳洲的首個直接持有比特幣的比特幣現貨ETF。截至6月18日，EBTC的AUM為1.06億澳元。截至6月19日，IBTC單日AUM為54個BTC，約約536萬澳元。
同時，ASX的發言人表示，目前只有VanEck獲得了在該交易所上市比特幣ETF的批准，其他發行方的申請正在進行中。
總部位於雪梨的BetaShares Holdings Pty和另一家本地公司DigitalX也正在排隊等待上市。
DigitalX公司的CEO Lisa Wade表示，該公司的現貨比特幣ETF申請進展順利，並且正在與ASX密切合作。她補充道，除了比特幣，DigitalX有可能在ASX上推出以太坊ETF。她說：“以太坊非常受關注。我們只是在等待ASX和ASIC的支持。”
出現費率競爭，VBTC首日交易量達130萬美元
VanEck的產品揭露聲明顯示，其年度管理費率為0.59%。對比下，Global X比特幣ETF的管理費率為1.25%。但目前，Global X已經將其比特幣ETF的費用從1.25%降至0.59%，與VanEck的報價相同。相比之下，美國上市的iShares比特幣信託基金，收費為0.25%。
交易所的競爭也在持續。今年4月，總部位於布里斯班的Monochrome Asset Management取消了在ASX上市比特幣ETF的待定申請，選擇轉而前往Cboe的競爭對手澳洲交易所，該ETF本月正式上市。
另一方面，VanEck的申請已經進行了長達三年之久。自2021年初以來，VanEck一直致力於將現貨比特幣ETF引進ASX。這家投資巨頭於今年2月再次向ASX提交了申請。
VanEck亞太區負責人Arian Neiron表示：“我們在黃金投資方面有著悠久而深厚的傳統，因此價值儲存投資深深植根於我們的基因。我們將比特幣視為數位黃金的一種形式。”
其實早在2022年，澳洲CBOE批准了由資產管理公司Cosmos Asset Management推出的ETF。同年，總部位於加拿大的3iQ數位資產管理公司在澳洲推出了比特幣現貨ETF和以太坊現貨ETF，即3iQCoinShares Bitcoin (BTC) Feeder ETF和3iQ CoinShares Ether Feeder ETF，這兩個ETF都在澳洲註冊，也是“聯接基金”，分別為投資者提供了在多倫多證券交易所上市的3iQ CoinShares Bitcoin ETF和3iQ CoinShares Ether ETF的投資機會。這兩個加拿大ETF的基礎資產是由Gemini加密貨幣交易所冷儲存的BTC和ETH。
此外，3iQ的比特幣現貨ETF和以太坊現貨ETF被託管在澳洲第二大市場Chi-X（現為Cboe），而不是ASX，因為當時在澳交所上市區塊鏈和加密貨幣相關股票仍存在一些監管困難。
但是，2022年，這三隻ETF都是因需求不足、表現不佳不到一年就退市。
隨著比特幣和虛擬資產投資產品的日漸流行，有報告稱，澳洲2.3兆美元的退休金市場可能促進資金流入這些ETF產品。 VanEck Australia的投資和資本市場副主管Jamie Hannah表示，該國約四分之一的退休金資產存放在自主管理的退休金計劃中，這使得個人能夠自行選擇投資產品，這類人群很可能成為加密貨幣現貨ETF基金的購買者。
比較其他市場，美國證券交易委員會於1月10日核准首批11只現貨比特幣ETF上市，截至6月18日，單日成交額17億美元。香港也於4月30日上市比特幣和以太幣的6支虛擬資產ETF，截至6月19日，香港3支比特幣現貨ETF單日成交額328萬美元。
從首日表現來看，ASX首支比特幣ETF首個交易日交易量達130萬美元。美國首日10檔ETF的總交易量達到了45億美元，平均每檔基金約4.5億美元。儘管遠低於美國現貨比特幣ETF的首個交易日表現，但是，澳洲對比特幣ETF的興趣正在激增，一種新趨勢正在影響到更多的市場。
儘管市場規模存在差異，但VanEck對所發行ETF在澳洲的成長前景感到樂觀，預計它將會有類似美國現貨比特幣ETF的成長趨勢。 「儘管澳洲市場比美國小得多，而且我們的大部分資金流入都是來自零售投資者而非機構投資者，但我們有可能會遵循類似的路徑，」VanEck Australia的投資與資本市場副主管Jamie Hannah表達了較為正面的預期。
