作者：約翰·丹托尼（John Dantoni）

來源：The Block

原標題：《IOSG Ventures的投資組合概述》

文章聚焦

  • IOSG Ventures是一家專注於區塊鏈/加密領域的投資和研究公司，在新加坡和中國深圳分別都設有辦事處
  • 該公司最近為其第二隻基金籌集了8000萬美元，該基金將專注於DeFi、NFT/社交代幣以及Layer2技術的投資項目
  • 總的來說據The Block統計，該公司的活躍投資組合包括至少64家初創公司和協議，橫跨12個垂直行業

IOSG Ventures 是一家專注於區塊鏈/加密領域的投資和研究公司，在新加坡和中國深圳分別設有辦事處。該公司由Jocy Lin於2017年創立，2020年後半年區塊鏈協議Zilliqa的前聯合創始人作為合夥人加入了IOSG Ventures 。  

在公司成立初期，IOSG 主要專注於投資Layer1項目，並成為了Polkadot 和Near Protocol 的主要投資者之一。然而，在2019年至2020 年之間，隨著去中心化金融(DeFi) 領域開始蓬勃發展，IOSG則開始更加關注Defi以及為Defi提供基礎設施和支持的中間件解決方案。  

IOSG最近結束了其第二隻基金的募資，籌集了8000萬美元。然而，它還決心達到額外2000 萬美元的募資目標。第二隻基金打算更多在Defi, NFT /社交代幣，Layer2等方面進行部署。 IOSG也同時在研究Near和Polkadot生態裡湧現出的新公司，併計劃推出一個以Polkadot為主題的基金。  

儘管該公司位於東半球，但其投資組合中大約95%是西方公司。儘管如此，隨著亞洲區塊鏈產業的基礎設施的不斷建設和發展，IOSG更多資金的將投入亞洲市場。  

總的來說根據The Block的統計，該公司的活躍投資組合包括至少64家初創公司和協議，橫跨12個垂直領域。

IOSG的投資組合一覽（來源：The Block）

去中心化金融（Defi）

0x是一個用於去中心化交易的API，許多項目使用它來搭建基於以太坊的代幣的P2P交易。該協議由Amir Bandeali 和Will Warren創立。  

1inch.exchange 是一個去中心化交易所聚合器（DEX），它可以將一筆交易分散在不同的區中心化交易平台上，從而取得市場上最好的價格。該協議背後的開發團隊由Sergej Kunz和Anton Bukov創立。  

Brink Exchange是一的去中心化交易所，其目標是打算建立一個用戶可免費交易資產和賺取利息的平台。  

Centrifuge是一個將現實世界資產轉移到去中心化金融平台上的初創公司。該公司總部位於德國柏林，由Lucas Vogelsang、Markus Ament、Martin Quensel和Philip Stehlik於2017年創立。  

DeFi Alliance是一個將傳統投資公司與DeFi 領域新興初創企業聯繫起來的團隊。該團隊由來自多家知名投資交易公司的代表於2020 年組成，包括了Jump Capital、Cumberland DRW、CMT Digital、TD Ameritrade、Volt Capital和DeFi初創公司Compound。  

dHedge 是以太坊合成資產的資產管理平台。該項目建立在Synthetix 的衍生品流動性協議之上，它可以允許用戶模仿借鑒表現最佳的投資經理人的交易和策略。經理將代表基金池做出交易決策。所有基金池都可以選擇公開，允許任何用戶加入或披露給特定的以太坊地址。  

DODO 是由雷明達，王琦和代世超、創立的鏈上流動性提供商。該協議使用一種稱為“積極做市”（PMM）的做市算法，該算法試圖成為比最受歡迎的去中心化交易所Uniswap使用的自動做市（AMM）做的更加高效。

Hifi.finance是一個去中心化金融(DeFi)借貸協議，旨在實現固定利率借貸。  

InsurAce是一個去中心化的保險平台, 計劃在DeFi 領域提供低保費保險和保險投資產品。  

Kyber Network是一種鏈上流動性協議，用戶可以在其中交換基於以太坊的代幣。該協議由Loi Luu、Victor Tran和Yaron Velner於2017年創立。  

Liquity是一種去中心化借貸協議，使用戶能夠以用抵押以太幣的方式獲得無息貸款。該項目由Robert Lauko 和Rick Pardoe創立。  

Maker是一個發行抵押債務頭寸（CDP）的去中心化的信用平台，有助於穩定其穩定幣（Dai）的價值。該協議由Rune Christensen創立。

Persistence 是一個貿易金融平台，它可以將現實世界中的發票，信用證，提單票據轉為代幣化資產NFT。代幣化資產可以自由交易或用作抵押品以滿足貿易業務需求。該公司由Tushar Aggarwal和Deepanshu Tripati創立。  

Synthetix是Kain Warwick成立的合成資產發行協議。要發行合成資產，用戶必須抵押協議的原生代幣SNX，並始終保持750% 的抵押率。合成資產可以通過協議的零滑點集成交易所或其他交易所進行交易。  

UMA是一個金融合約平台，旨在構建支持建於以太坊上的金融合約的基礎設施，這些設施對價格預言機的依賴程度較低。該平台由Hart Lambur和Allison Lu共同創立。  

Volmex.finance是一種基於以太坊的波動率指數和非託管交易的DeFi 協議。該項目由Cole Kennelly於2020年創立。  

Zenlink是一個基於Polkadot 的跨鏈去中心化交易所（DEX）。 Polkadot上的現有平行鏈將使用Zenlink以賦予其DEX功能，使其與其他平行鏈共享流動性。該協議由郭濤於2020年創立。

Layer-1


Avalanche 是一個用於託管DeFi 應用程序和企業區塊鏈解決方案的智能合約平台。 Ava Labs 是Avalanche 的開發團隊，創始人是Emin Gün Sirer、Maofan Yin 和Kevin Sekniqi。

Conflux 旨在構建一個高度可擴展的支持分散的應用程序區塊鏈。

Cosmos 是一個由獨立的區塊鏈構成的可交互的區塊鏈生態。這些獨立的區塊鏈在保持治理自主權的同時可交互傳輸令牌和數據。 2017 年，Interchain 基金會與Tendermint 簽約，成為Cosmos發展的領頭人。

Dfinity 計劃通過其分佈式雲計算平台建立一個新的去中心化互聯網。開發人員將能夠在平台內設計和託管他們的應用程序。 2016年，Dominic Williams創立了Dfinity背後的開發團隊——Dfinity基金會

Loom Network 是一個用於去中心化應用程序的可交互的區塊鏈平台。 Loom集成了各個流行的區塊鍊網絡，如比特幣、以太坊和幣安鏈。

Mina Protocol 是一個運用零知識證明卷疊的區塊鍊網絡。該網絡由Evan Shapiro 和Izaak Meckler 博士創立的O(1) Labs 開發。

Near Protocol 是由Alex Skidanov 和Illia Polosukhin 共同創立的下一代的區塊鏈項目。 NEAR網絡採用sharding擴容，還構建了一個交互解決方案來實現資產和應用程序在以太坊和NEAR 之間自由交互。

Nervos 是一個旨在通過其兩層設計解決安全性和可擴展性問題的layer1區塊鏈。該項目由Cipher Wang、Daniel Lv、Jan Xie、Kevin Wang 和Terry Tai 於2018 年開發。

Polkadot 是一個用於去中心化應用程序的可交互的區塊鍊網絡，生態中的區塊鏈可以相互連接和交換信息。該網絡由以太坊的聯合創始人和Parity Technologies 的創始人Gavin Wood 創立。

數據/雲服務(Data/Cloud)

Crust Network 目標成為Polkadot 生態系統中用於去中心化雲存儲的平行鏈。該項目由Leo Wang 和Chen Bao 於2020 年創立。

Filecoin 是一個去中心化的數據存儲網絡。用戶可以使用網絡的原生加密貨幣Filecoin (FIL) 來買賣未使用的內存。其背後的團隊是Protocol Labs，成立於2014年。

IoTeX 是一個去中心化的物聯網(IoT)，旨在將數據控制權歸還給其所有者。該平台由Jing Sun、Qevan Guo 和Raullen Chai 於2017 年創立。

Ocean Protocol 是一個允許安全共享和銷售數據和服務的治理框架。該項目的創始人是Trent McConaghy。

Ontology 是一種為數據行業提供去中心化身份、信用評分系統和市場的區塊鏈協議。該公司總部位於新加坡，由李俊於2018 年創立。

開發者工具（Dev Tooling）

Flux Protocol 是一種開放數據協議，為任何資產、商品或事件提供鏈上數據。 Flux 的工具旨在大大減少開發人員構建需要復雜鏈下數據的應用程序的時間和精力。

Gelato Network是一種在以太坊上自動執行智能合約的協議。該協議旨在在以太坊之上提供可靠的自動化，在所有智能合約和潛在的第2 層網絡之間實現無需信任的自動化價值流動。

Moonbeam 將是模擬以太坊虛擬機的Polkadot 上的平行鏈。智能合約平台旨在增加不同區塊鏈之間的互操作性，並使開發人員和用戶能夠以最少的更改輕鬆地移植他們的項目和錢包。

Razor Network 是一個去中心化的預言機系統，使用權益人網絡為智能合約提供數據。該協議開發背後的公司由Hrishikesh Huilgolkar 創立。

Web3API 是一個開發人員工具，可幫助開發人員將Web3 協議簡單地集成到他們的應用程序中。該工具使以任何語言編寫的任何平台上的應用程序都可以讀取數據並將數據寫入Web3 協議。

基礎設施（Infrastructure）  

以太坊推送通知服務（EPNS） 是一種協議，使任何分散的應用程序或智能合約能夠向其用戶發送激勵和動態通知。

Lisk 是一個區塊鏈應用平台。該平台提供了一個用Javascript 編寫的SDK，使開發人員能夠構建區塊鏈應用程序並部署自己的鏈接到Lisk 網絡的側鏈。

Marlin Protocol 旨在提高各種不同區塊鍊網絡的網絡速度。此外，該協議旨在優化節點之間的通信，以提高吞吐量和擴展性。

Stacks 是建立在比特幣之上的應用程序和智能合約的去中心化網絡。該項目由Ryan Shea 和Muneeb Ali 於2013 年創立。

Theta Token 是一個用於視頻和數據中繼的區塊鍊網絡。該平台的用戶可以通過觀看視頻內容來賺取獎勵，將視頻轉發給也觀看相同內容的其他用戶。

NFTs/遊戲(NFTs/Gaming)

Aavegotchi 是一款基於借貸協議Aave 的DeFi 加密收藏品遊戲，允許用戶收集、競爭和組合他們的怪物收藏品，以獲得遊戲化的DeFi 體驗。

Illuvium 是一款建立在以太坊網絡上的開放世界RPG冒險遊戲。在玩奇幻戰鬥遊戲時，用戶可以狩獵和捕獲生物以獲得獎勵。

Recur 是一個試圖通過在版稅方面進行創新的NFT 平台，無論NFT 託管在哪個平台上都可以起作用。

TryRoll 是一個面向創作者經濟的區塊鏈平台，為創作者引入社交代幣，為他們的社交平台和觀眾獲取更多價值。

Unic.ly 是用戶可以自由結合，拆分、交易NFT的平台。

去中心化自治組織（DAO）

DAOhaus是一個DAO Explorer，其界面允許加入現有(DAO) 並創建新的類似Moloch 的DAO。

DAOSquare 是類似於Y-Combinator 的Web3 項目的孵化器DAO 組織。

DoinGud 是一個NFT 平台，供內容創作者、策展人、品牌和組織與觀眾互動，同時創造社會影響。

MetaCartel 是一個去中心化自治組織(DAO)，成員可以在其中對以太坊項目/應用程序進行投票以獲得資金。

研發和創新（R&D)

Celer Network 是第2 層擴展解決方案，旨在提高吞吐量和低成本。此外，該網絡還與Web3 基金會合作，將其擴展技術引入Polkadot 生態系統。

O(1) Labs 是Mina Protocol 背後的團隊，Mina Protocol 是一個利用零知識證明來壓縮其狀態的區塊鍊網絡。該公司由Evan Shapiro 和Izaak Meckler 博士共同創立。

Oasis Labs 是一個以隱私為重點的雲計算平台。端到端解決方案允許公司監視和控制對其數據的訪問，並對分析和SQL 查詢創建詳細的限制。該項目由Dawn Song、Bobby Jaros、Noah Johnson 和Raymond Cheng 創立。 .

Raiden Network 是以太坊區塊鏈的鏈外擴展解決方案，可以實現近乎即時、低費、可擴展的支付。

隱私安全（Security/Privacy）

Automata Network 是一個去中心化服務協議，旨在提高基於幣安智能鏈、以太坊或Polkadot 的去中心化應用程序(dApp) 的隱私、保證和功能。

KEEP Network 是一個基於以太坊的系統，用於在鏈下私下存儲數據。 KEEP 上的第一個應用程序是tBTC，這是一種與比特幣價格掛鉤的基於以太坊的代幣。該公司由馬特·盧戈(Matt Luongo) 創立。

Mask Network 允許用戶通過社交媒體平台發送加密消息、加密貨幣和去中心化應用程序(dApp)。該協議由Suji Yan開發和創立。

Phala Network 是一個建立在Polkadot Substrate 上的智能合約網絡，旨在為企業和用戶提供機密計算和數據保護服務。該項目由Hang Yin於2018年創立。

銀行支付（Banking & Payments）

Crypterium 是一個加密貨幣錢包和應用程序，用戶可以存儲他們的數字資產。 Nimiq 是一個非營利性的開源項目，開發一個去中心化的、抗審查的網絡原生支付協議，有自己的應用生態系統。

Transak 是一家支付入門公司，為法定支付和KYC、AML 和欺詐監控提供加密。該公司總部位於英國倫敦，由Sami Start 和Yeshu Agarwal 於2019 年創立。

交易轉賬（Trading & Exchange）

CryptoLocally 是一個加密貨幣的P2P交易平台。一旦用戶和對手方就交易條款達成一致，他們的代幣就會被發送到一個智能合約中，該合約作為託管，直到交易最終完成。該公司由Jae Chung創立。

Woo Trade 是一個DeFi橋樑，提供一個交易基礎設施，包括流動性、前端交易GUI，以及整合到任何交易所、交易台、錢包、DApp或其他交易相關平台的能力。

企業（Enterprise）

Vechain 是一個面向企業的區塊鏈平台。該平台計劃通過使用區塊鏈技術協助企業進行供應鏈管理。該項目位於新加坡，由Sunny Lu於2017年創立。