Gryphsis加密货币周报：去中心化金融的动荡:Curve Finance 的6100万美元危机

Gryphsis Academy ｜2023-08-07 11:46

[2023.07.31 - 2023.08.06]Curve Finance，一家著名的去中心化交易所,最近遭受了重大攻击,导致超过6100万美元的加密货币被盗。该攻击利用了一些Vyper版本中存在的重入漏洞,严重影响了几个交易池,包括Alchemix Finance、JPEG'd和Metronome的池子。

亲爱的读者，

欢迎阅读 Gryphsis 学院的周度加密货币摘要。我们为您带来关键的市场趋势、新兴协议的深度洞察，以及全新的行业动态，所有这些都旨在提升您对加密货币和Web3的专业知识。

祝您阅读愉快！

市场和行业快照:

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Layer 2:

本周，Layer 2格局出现了波动。大多数Layer 2的总锁仓价值(TVL)有所下降，显著的例外是Startnet，其7天正增长率收于上升。在每日交易量方面，Optimism似乎正在吸引市场关注，其表现现与Arbitrum旗鼓相当。

有趣的是，即使上周zkSync上的Era Lending导致指标大幅下滑，该网络还是展现出值得嘉许的恢复能力。本周，它开始了复苏之路，势头正猛。本周TVL增长显著的协议包括Dexilla、zkBoB、Aura、ParaSpace Lending和Nostra。

总体来看，尽管部分协议遭遇短期挫折，但Layer 2生态系统仍在稳步发展。各个解决方案继续在可扩展性、用户体验等方面进行激烈竞争。随着Ethereum上的堵塞未见净空，Layer 2仍将是重要增长领域。

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LSD:

本周，流动性抵押衍生品(LSD)领域持续稳定增长。抵押ETH的比例保持在19%稳定，而锁定的ETH量攀升至2520万。在评估市场份额方面，stETH和wstETH继续主导。然而，rETH取得显著进步，在过去一周显著增加了其市场份额。

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AI:

本周，AI领域出现下行趋势，市值和主导地位均有所下降。此外，AI币的波动性似乎大幅收缩。值得注意的是，前列的涨跌币种的百分比变化均约为2x%。

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Main Topics

宏观概述:

US Stock V.S. Crypto

本周大事件:

Curve Finance Exploit

每周协议推荐:

Mantle Network

Gryphsis 研究焦点 - Decentralized Storage

每周VC投资聚焦：

Orbital ($6.5M)
ZkPass ($2.5M)

推特Alpha:

@TheDefinvestor’s weekly alpha
@thedefiedge’s DeFi news & catalysts
@wacy_time1 on ETH farming
@cyrilXBT on tracking wallet
@TheDeFiDog’s thread on GrizzlyFi

宏观概述

本周，股市和加密市场均呈现下行趋势。标普500和纳斯达克下跌2-3%，而$BTC和$ETH小幅下滑。值得注意的是，BTC主导地位有所上升，现已达到50.29%。在未来一周，要关注初请失业金人数、核心CPI和PPI等重大事件。

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本周大事件

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去中心化金融的动荡:Curve Finance 的6100万美元危机

Curve Finance，一个著名的去中心化交易所，最近遭受了重大攻击，导致超过6100万美元的加密货币被盗。该攻击利用了一些Vyper版本中存在的重入漏洞，严重影响了几个交易池，包括Alchemix Finance、JPEG'd和Metronome的池子。值得注意的是，在JPEG'd池子遭攻击期间，一个可提取价值(MEV)机器人介入，将被盗资金重新定向。

https://twitter.com/vyperlang/status/1687915162513395712?s=61&t=oTu9KRr8lYXbaadCdiGxtw

事件发生后，黑客开始归还被盗资产。截至8月4日，约15%的被盗资金已经被归还，包括价值约890万美元的4820.55个Alchemix ETH(alETH)。此外，黑客在以太坊网络上留下的消息表达了他们不会“毁掉”这些项目的意图，意味着这次归还是自愿的，而不是被捕获的结果。有趣的是，参与利用漏洞的MEV机器人暗示了潜在的谈判归还资金，但截至本次更新，还没有确认的归还。

https://twitter.com/AlchemixFi/status/1687531017161105408?s=20

直接后果是，Curve的治理代币CRV出现了31%的急剧下跌，跌到0.5美元的最低点。但是，随着部分资产恢复的消息，CRV的价值反弹了5%。之前的大幅下跌曾让Curve创始人Michael Egorov面临风险，因为他以1.68亿美元的CRV代币作为抵押贷款的担保。为降低潜在的后果，Egorov清算了约4200万美元的CRV持仓，部分销售据报告是卖给了波场区块链创始人Justin Sun。

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作为对这次安全疏漏的响应，受影响的协议，包括Curve、Metronome和Alchemix，已经提出了10%的漏洞赏金。由于大量被盗资金仍流落在外，去中心化金融领域仍保持警惕，希望进一步追回更多资产并增强安全措施。

我们的看法

令人遗憾的是，在加密货币领域，协议黑客攻击和漏洞利用非常频繁。仅在 7 月份，就因多链漏洞和最近的 Era Lend 攻击等事件而出现了严重的市场动荡。这些事件清楚地提醒我们，每个参与者，无论是新手还是经验丰富的交易者，都容易受到此类违规行为的影响。虽然只投入愿意损失的资金的基本投资建议仍然至关重要，但探索保险协议等措施来缓冲潜在的打击也同样重要。有鉴于此，我们将介紹最大的保险协议 Nexus Mutual，旨在减轻此类风险。

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Nexus Mutual是一个去中心化的保险平台，运行在以太坊网络上，总锁仓价值达到2.54亿美元。它的运作方式类似共同基金，成员共享风险并获得针对各种加密相关威胁的保障。该协议包含两个关键组成部分，Nexus Mutual DAO是一个开放平台，任何人都可以参与和影响该协议的发展方向，基金会是一个由工程师、商业开发专家和产品专家组成的专门团队，确保协议的顺利运转。

Nexus提供三种核心产品:

1. 协议保险:保护您的加密资产免受EVM兼容网络中的意外问题影响，如智能合约缺陷和突发经济事件。

2. ETH罚没保险:专为ETH验证者设计，抵御潜在的罚没风险。

3. 超额保险:针对了解加密技术的人，为潜在风险提供额外保障层。

Nexus平台上的一些受保协议:

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除保险协议外，还有像Y2K Finance等结构化产品协议，提供锚定风险对冲。他们最近推出了新的Touch Down Vault，以$CRV为首个支持的资产，提供了另一种对冲途径。根据个人的投资需求，用户可以选择保险协议或Y2K Finance等对冲产品。无论选择哪种，拥有全面风险管理策略来防范意外风险始终是必要的。

https://twitter.com/y2kfinance/status/1686781862210088961?s=61&t=9lSTl425ayK86Lz8PeMPyQ

每周协议推荐

欢迎来到我们的每周协议环节——在这里，我们会重点关注在加密空间掀起波澜的协议。本周，我们选择了Mantle Network，这是一个构建在以太坊之上的Layer 2可扩展性解决方案。

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Mantle Network是一个针对以太坊的Layer-2(L2)可扩展性解决方案，目标是与EVM兼容。这种兼容性确保了在以太坊上可运作的合约和工具在Mantle Network上仅需最小更改就也可以运行。该网络基于乐观rollup，将交易压缩到以太坊上的“压缩区块”中，节省gas费用并提高交易吞吐量。

Mantle架构概览:

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Mantle Network具有以下关键特性:

减少延迟和改善吞吐量：与以太坊约12秒的确认延迟相比，Mantle Network提供接近实时的确认延迟(约10毫秒)。它的交易吞吐量也比以太坊高出20倍(500 TPS 对比以太坊的约25 TPS)。
模块化方法：与在同一层处理交易执行、共识、结算和存储的单片链不同，Mantle Network将这些过程划分到独立的模块中。
门限签名方案(TSS)：一组白名单节点运算符对区块进行签名并贡献多方签名，以确保链下交易执行结果的准确性。
数据可用性(DA)：确保Mantle网络中的任何节点都可以访问排序器发布的交易历史记录。Mantle使用EigenLayer的再抵押协议为其执行层提供了与以太坊主网安全级别相当的数据可用性保证。这是通过再抵押机制实现的，L1验证者可以选择提供数据可用性服务，并以其抵押的$ETH作为抵押品。

简而言之，Mantle Network为以太坊提供了一个模块化、可扩展的解决方案，利用乐观rollup、模块化链以及稳健的数据可用性和欺诈证明机制来确保高效和安全的交易。

我们的看法

自7月推出以来，Mantle已获得了可观的总锁仓价值(TVL)，目前约为4000万美元。然而，其原生代币$MNT的增长轨迹并没有反映出这一成功，这可能表示了一些根本上的分歧，或者市场并不认为其TVL势头足够强劲。当前L2领域竞争激烈。如 Optimism 和 zkSync 这样的领先者已经获得了强劲势头，而新进入者如 Base 也吸引了关注，特别是其生态系统内的梗币活动。为了从当前位置转变，Mantle可能需要一些引人注目的获利机会，类似 Base 上的$BALD，以重新吸引市场关注。尽管如此，考虑到其启动仅一个月，对其潜在成功进行判断还为时过早。未来几个月 Mantle 的发展无疑非常吸引人。

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利用Mantle的发展潜力也需要识别其生态系统内的潜在先锋。通常，在区块链生态系统发展的初期阶段，大量基础设施协议涌现，特别是交易所。如果这些平台获得领先地位并与生态系统的增长产生协同作用，它们往往能够迅速扩张。这种加速增长通常可归因于先发优势，允许这些早期进入者获得可观收益。目前，Mantle正处于这个转折点，其大部分协议都是交易所。因此，做出有信念的投资，立足于深入的基本面研究，可能产生可观的回报。

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Gryphsis 研究焦点

欢迎来到本周的“Gryphsis 研究焦点”，在这里我们将分享我们团队的最新见解。我们的专门研究团队持续探索加密领域的最前沿趋势、发展和突破。本周，我们很高兴分享我们新发布的报告，让我们深入了解吧！

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Dropbox和Google云存储等云存储服务带来的革命是不容忽视的。它们改变了我们存储和访问大量数据的方式，从视频到照片。然而，这些平台集中化的性质，由亚马逊和谷歌等实体管理，在数据所有权、政府机构的潜在审查和意外的服务中断方面通常会带来挑战。

去中心化存储应运而生。由Filecoin等平台驱动的该领域，带来了用户所寻求的隐私和控制权。它不仅确保免受外部干扰或审查，而且还提高了数据冗余和弹性。通过将数据细分并分布在全球多个节点上，数据丢失后的恢复变得更加高效。

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此外，去中心化存储提供了更环保的“挖矿”方法，利用闲置的存储资源，而不是与比特币的工作证明等机制相关的高能耗过程。大量的存储节点也暗示着成本可能降低，这预示着去中心化存储可能在未来挑战Web2服务的主导地位。这是一个巨大的潜在市场，预测显示全球数据库市场到2028年可能超过1240亿美元。

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但是去中心化存储的结构是怎样的呢?在其核心，Web3应用程序栈集成了去中心化数据库，包含类似应用程序后端服务器的智能合约层。还有基础设施层，包括预言机、RPC和链下计算等要素。然而，关键是文件存储和数据库网络，它对存储结构化和非结构化数据都不可或缺。总体上，这些组件封装了去中心化存储在塑造下一代Web应用中的潜力。

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像Filecoin、Arweave和Crust这样的去中心化文件存储网络(DFSN)适用于存储不需要定期更新的非结构化数据，如文本、图像或视频。其优势在于将数据存储更接近网络边缘。这不仅可以削减网络成本和延迟，还提供可扩展和可适应的存储解决方案。相比之下，Storj对1TB的存储成本只有每月4美元，而亚马逊S3这样的领先中心化解决方案，对同样的数据量要收取大约23美元。

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用户选择DFSN不仅因为其可负担性，还因为它带来了增强的安全性、隐私性和控制力。与中心化存储不同，DFSN将数据分散在许多节点或矿工中。不过，当需要频繁更新数据时，它们也存在局限性。对于这种场景，像MySQL和Redis等针对Web 2.0优化的传统数据库仍更加有效。

区块链游戏和社交网络等应用通常需要结构化数据存储。传统数据库凭借强大的索引和查询等功能能满足这方面的要求。因此，无论是通过DFSN还是定制的存储解决方案，可靠和高性能的去中心化数据库在存储领域仍然至关重要。

在不断发展的Web3格局中，去中心化文件存储可以分为两大类。首先，Filecoin和Crust等项目利用IPFS的实现。其次，AR、Sia和Storj等项目拥有其独特的协议和存储系统。尽管存在差异，但它们面临一个共同的挑战:在不牺牲数据存储和检索的前提下确保去中心化存储。

区块链固有的性质使其由于高昂的费用和区块空间限制而不适合托管海量数据。因此，一个有效的去中心化存储网络必须高效地存储、检索和维护数据。与此同时，确保网络中的每个参与者得到充分奖励也非常关键，同时保持去中心化系统的无信任本质。

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数据存储格式：决定如何存储数据至关重要。诸如数据是否需要加密以及应保持完整还是划分成散列碎片等问题都很关键。

数据复制：关于数据存储位置的决定至关重要。例如，确定持有数据的节点数量以及复制的具体性质——是否跨所有节点复制数据或者不同的节点保存不同的碎片来增强隐私——都是必不可少的。这些选择会影响网络上的数据可用性，特别是在设备故障时。

时间段内的数据可用性：确保数据持续可用非常关键。这涉及创建保障措施，防止存储节点删除旧数据。

存储数据的证明：除了知道数据存储在哪里，节点还应能验证它们已经存储了预期的数据。这种验证对于分配激励至关重要。

存储价格发现：由于存储不是一次性交易，节点在持续的存储成本上应作好财务准备。

Web3领域的去中心化文件存储利用创新技术的组合来确保数据完整性、可用性和安全性。这里是突出项目所使用方法的精简概述：

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Filecoin和Crust使用IPFS：

Filecoin和Crust都利用星际文件系统(IPFS)来传输和存储文件。尽管两者有共同的基础层，但其数据存储方法有所不同：

Filecoin：它强调使用擦除编码(EC)，这种技术将数据分割成碎片，为这些碎片添加冗余块并分散存储。本质上，这是一种数学方法来确保数据完整性和恢复。在Filecoin上存储数据时，用户必须指定EC类型和所需的复制因子。一旦用户和存储矿工达成条款，数据就会根据约定的参数进行传输和存储。

Crust：与Filecoin不同，Crust选择对预设数量的节点进行完全复制。存储数据时，它被加密并发送到至少20个IPFS节点，每个节点保留所有文件段。这种方法在数据持久性方面很强大，尽管可能会被视为冗余。

Arweave：

Arweave选择完全复制但采用独特方法。在数据事务开始后，第一个节点将其存储为区块。为了确保在网络内快速传播和访问，它采用了一种叫Wildfire的系统。为了参与下一个区块的创建，节点必须证明它可以访问前一个区块。

Sia和Storj使用EC：

Sia和Storj都利用了与Filecoin相似的擦除编码(EC)。但是，它们的方法与Filecoin不同。在Crust的方法中，由于20个完整复制，数据的高冗余保证了其耐久性。尽管如此，它可能会消耗大量带宽。另一方面，擦除编码提供了一种带宽友好的方式来实现冗余。Sia和Storj将EC分片发送到选择的节点，以满足耐久性标准而不会过度消耗带宽。

总而言之，尽管这些项目的最终目标类似——去中心化、安全、高效的存储——但它们的技术和策略各不相同，每个都有其独特的优势和权衡。

去中心化存储的增长依托于市场前景、技术和公众意识等关键支柱。这些相互关联的要素相辅相成，每个要素都包含更具体的因素。下面将进一步详细阐述这些要素。

对云存储的全球需求正在飙升，在今天的数字时代已变得至关重要。2022年，市场价值达到786亿美元，预测显示到2027年将达到1837.5亿美元，甚至到2029年达到3760亿美元。对这一潜力的凸显还表现在预测显示全球数据量到2025年将达到175ZB。面对这样的潜力，去中心化存储作为传统Web2系统的替代方案，势头强劲。

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数据的真正价值在于其洞察力，这凸显了计算的需求。然而，当前的去中心化存储市场缺乏成熟的计算产品，这阻碍了广泛采用。Bacalhau、Shale、Fluence和Space and Time等项目正在这一领域开拓解决方案。对计算资源日益增长的需求可以从GPU计算网络$RNDR今年价格上涨500%中可见一斑。随着这一细分领域的成熟并吸引更多用户，去中心化存储的采用势必呈指数增长。

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去中心化物理基础设施网络(DePIN)将区块链与真实世界的数字资产相结合。它涵盖存储、计算、CDN和VPN等领域。DePIN利用区块链和加密经济奖励，旨在提高效率和健壮性。

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DePIN的力量在于它能够培育一个三个关键阶段的良性循环。起初，协议利用代币经济模型奖励参与者，增强代币价值和网络活动。随着这一模型获得跟随，代币价格上涨和使用量增加吸引了更多用户和投资。这种涌入随后吸引了更多开发者，进一步推动了循环的势头。

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Filecoin虚拟机(FVM)已将去中心化存储市场推向新高度。Filecoin原本已经是这一领域的领导者，而FVM的引入将其转变为去中心化数据经济的强大力量。它不仅提供永久存储，还通过与去中心化金融的整合扩大了收益机会，吸引了更多用户和投资。

在运营的头100天中，FVM托管了超过1100个独特的智能合约，见证了超过80000个新创建钱包的互动。FVM账户中的总余额已经超过280万FIL，大多数当前协议专注于增强$FIL的效用。随着这一趋势的继续，随着各种应用的兴起，存储市场可能会迎来新的增长浪潮。FVM的成功甚至促使其他网络，如Crust Network，推出自己的虚拟机系统，这预示着该领域可能迎来繁荣。Crust最近与Polkadot平行链和EVM合约整合其主网的EVM存储发布就是这个转变的例子，旨在为任何EVM公链提供存储解决方案。

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去中心化数据库正在为各个领域的增强型Web3应用铺平道路，尤其是游戏和社交应用:

●去中心化社交 - 去中心化数据库可以彻底改变社交媒体格局。通过将社交关系图放入这样的数据库中，用户可以对其数据拥有更好的控制，为在平台之间轻松迁移和创新的内容监化途径打开大门。

●游戏 - 基于区块链的游戏需要高效管理玩家数据、用户设置、游戏内资产和其他相关信息。去中心化数据库方便这些数据在各种应用和游戏之间无缝交换和组合。GameFi的当前焦点集中在完全链上游戏，这涉及将所有核心模块(从资源存储到游戏逻辑计算)部署到区块链上。有了稳健的去中心化数据库提供快速的读写速度，这一愿景就能实现。

考虑到游戏和社交媒体在用户基数方面属于最大的行业，并有望推出颠覆性应用(如今年早些时候Demus的兴起)，它们成为采用去中心化数据库的领军者并不令人惊讶。预计Web3游戏和社交平台的激增对应着对这些去中心化数据库的需求也会大幅增加。

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公众意识在去中心化存储市场增长中发挥关键作用。尽管去中心化存储相比中心化解决方案有诸多优势，但真正的挑战在于让用户意识到这些优势。扩大这种认知是一个渐进的过程，需要行业利益相关者的共同努力。通过教育运动、品牌营销和持续的交流，关键是要阐明去中心化存储如何能重塑云存储的未来。将这些努力与市场发展和技术进步相结合，可以进一步放大行业增长。

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去中心化存储作为技术格局中的关键基础设施，其增长潜力巨大，尽管投资周期更长。这种延长的周期很大程度上是由于在分布式技术中协调去中心化和效率的挑战。在维护数据隐私和所有权的同时实现及时可靠的数据存储服务的融合是复杂的。存在一些显著的挑战，比如IPFS偶尔访问缓慢，而某些项目，如Storj，在真正的去中心化上表现不佳。

然而，扩张的潜力是显然的。2012年，亚马逊S3管理了1万亿对象。假设每个对象的大小在10到100MB之间，S3的存储空间在10000到100000PB之间。当考虑Messari 2022年的报告时，一个鲜明的对比出现了，该报告显示Filecoin作为领先的提供者，其利用的存储空间仅占其总存储潜力的约3%，约为600 PB。这强烈凸显了去中心化存储领域的未开发潜力。

考虑到AI和DePin的出现，去中心化存储的前景似乎非常光明。预计会有许多增长刺激因素推动这个领域的扩展。

尽管去中心化存储还处在早期阶段，但它在提供更高效、更安全和更易于访问的数据存储方面的潜力不容忽视。随着技术和市场需求的演变，它有望成为云计算市场的有力竞争者。投资者如果能识别这一领域内最有前途的项目，他们将能获得可观的回报。总体而言，去中心化存储正在成为数字资产界一个值得关注的高增长蓝海。

本节简要预览了我们对该去中心化存儲的详细研究。我们鼓励读者深入研读完整报告，以全面理解和获得专家分析!

每周VC投资聚焦

欢迎来到我们的每周投资聚焦，我们在这里为你揭示加密空间中最重大的风险投资动态。每周，我们将重点关注获得最多融资的协议。

Orbital

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Orbital是一家将传统支付和加密支付结合的伦敦企业，在由Golden Record Ventures领投的超额认购轮中筹集了650万美元。该平台允许企业将区块链支付(包括稳定币和加密货币)集成到其常规财务运营中。通过这种方式，公司可以快速接受和转换加密支付至主要法定货币。Orbital在英国和爱沙尼亚获得许可，目前拥有超过80家客户，每月处理2.5亿美元的交易。新资金将用于扩大其范围和增强其产品。

ZkPass

专注于增强隐私的协议zkPass在种子轮融资中筹集了250万美元，吸引了包括Binance Labs和Sequoia China在内的加密巨头的投资。zkPass利用零知识证明、多方计算和三方传输层安全等三项技术，使用户能够在不透露文件本身的情况下披露个人数据。资金将用于开发预先α测试网，该测试网目前在其等待列表上已有超过19万人注册。

https://twitter.com/zkpass/status/1687121052613361664?s=61&t=NkFqVB-fMOZpQ-qXmxfv0w