當前,幣圈一個最普通的共識是:比特幣是個好東西。但對於這個好東西的態度,比較鮮明的分為了兩派:屯派和炒派。

屯派認為,比特幣是用來屯的。因為比特幣是通縮的,為什麼要用通縮的比特幣去換通脹的法幣?這一派的人要么不考慮賣,要么最起碼也要過兩個週期或者很長時間才考慮賣,這一派最流行的方式是定投。

炒派的觀點則豐富多彩的多。有的人是因為資金有限,只是把比特幣作為一個比較好的炒作標的,希望能在大漲中迎來二倍、三倍的利潤;有的人在比特幣和其他主流幣、山寨幣之間搖擺不定,試圖抓住每一波的機會; 有的人想先炒別的幣再來炒比特幣……

屯派是比特幣市場最重要的力量,在每一次劇烈的波動中,堅定的屯派為價格托底。也正因為有了屯派的存在,比特幣的通縮才不斷加快,價格也在一次次牛熊轉換中穩定向上。

回到問題本身,炒還是屯?我的選擇可能和很多人一樣:想做一個屯幣人,但實力不允許。

堅定屯幣長期來看,確實能獲得長期而又穩定的收益,但由於跟著趨勢炒幣,能獲得比這高得多的收益,儘管風險會大一些,但誰讓“富貴險中求”呢,我個人傾向於通過炒幣來屯幣。

  1. 逆勢而行

每個人在幣圈都會有很多老師,其中比較著名的是李老師。我個人最佩服也讓我受益最大的是江老師——江卓爾。

我自己反复閱讀並推薦他人閱讀最多的是他在知乎的長文《比特幣是什麼》,雖然裡面有一些觀點值得商榷——畢竟幣圈在進化、我們也在不斷進化,而江老師也沒那個激情和精力不停地持續更新,但總體來說還是幣圈必讀內容。

相比他的這個著作,他在這幾年裡炒幣的實操更值得我學習——尤其是在同樣的時間節點中,我和他的選擇極為不同,更值讓我反思。

2013年,牛市崩盤,比特幣、萊特幣都迅速崩盤,各類顯卡礦機開始賤賣,包括我在內的很多普通人,都在很長的一段時間失去了激情。

但江卓爾逆勢而動,開始大量買顯卡挖礦——大多數人在幣價暴漲時,開始買幣或者買礦機,而在暴跌時,開始賣幣或者賣太礦機,他恰好相反。

他的邏輯是:崩盤後顯卡礦機價格大跌,顯卡變得便宜,和平時的正常價格不遠,即使挖礦上不賺錢,也能把顯卡賣掉,大虧概率不大。

因為他對技術的深刻理解,他的礦池做了一系列的創新,比如會根據挖礦難度、出塊獎勵、市場價格、市場深度和成熟時間等為參數,以秒為單位,尋找收益最高的Token 並自動切換一部分算力到上面進行挖礦,同時還通過聯合挖礦等方式進一步提高收益。

這樣,他的礦池在熊市7日分紅收益達到40%,在那段時間他開始大量屯積比特幣。

2017年和2018年,同樣的事情發生了,很多礦場關停,礦機論斤賣,挖礦賺不到錢,甚至還會虧本。

江卓爾又在這個時間點大量抄底市場上被賤賣的礦機。江卓爾在業內有個“礦機黑洞”的外號,因為他從來隻大量買礦機,而沒有賣出哪怕是一台礦機。

他的邏輯是:“對區塊鍊和比特幣長期看好,買了礦機就老老實實挖到報廢,把長期的超額回報從魚頭吃到魚尾,沒必要做短線的折騰”。

與整個市場反著來,確實是成功之道。

當時94時,我抄底一個小山寨幣的時候,我問了自己2個問題:比特幣為首的幣圈是不是會從此消亡?這個小山寨幣是不是會從此消亡?回答都是否,於是就堅定的開始抄底了。

中本聰曾經說,比特幣的交易量在將來要么變得無比巨大,要么歸零。你相信哪一種?

2.預測價格

預測價格向來是我鄙視的事情,尤其是看到很多備受歡迎的分析師常用的句式:如果比特幣明天突破10280美元,那就有可能達到12200美元;如果下跌到9780美元,那就有可能下跌到9550美元。當然,也不排除橫盤的可能。

複雜多變的行情,變成了照著某本炒股聖經上各種指數的生搬硬套。

江卓爾有一句名言:價格短期問上帝。但同時,他又確實多次成功預測過價格:

2017年,他預測牛市最大的跌幅是3000美元,結果後來幣價在3122美元開始反彈。

他考慮是:2014 年泡沫頂部總市值比上一輪2011 年增加93.1 倍,2017 年比2014 年增加25.6 倍,對應的2014 年最大跌幅比2011年減少6.86%,因此等比例可計算出,2017年跌幅應該減少1.88%,由此計算出2017 年最大跌幅85%,對應幣價2981美元,這又正好接近3000 美元的整數心理關口,因此,我預測底部是3000 美元,最後實際底部是3122 美元,較為接近。

除了預測底部,他甚至還在2017年幣價高峰準確逃頂,當時他的判斷有多方面指數,包括用戶泡沫、漲幅泡沫、礦機泡沫等。

用簡單的話來解釋就是,新用戶增長的速度跟不上幣價上漲的速度,泡沫就出現了;新入場資金增速跟不上幣價上漲的速度,泡沫就出現了;礦機生產速度跟不上幣價上漲的速度,泡沫就出現了。

這一次,泡沫是否已經出現?

3.預測價格

比特幣的共識在當前如此強大,但是江卓爾並沒有像我們想像的那樣,堅定看好,而是將更多的錢投入到BCH上。

江卓爾曾經犯過一個錯誤,就是重倉了BCH,結果在擴容之爭中,與比特大陸一起受到重創。

但今天,他仍然重倉了BCH,比BTC的倉位還重……

從過去任何一個行業來看,確實最後的勝出者,都不一定是最開始最強的那一個。區塊鏈也是如此,充滿著無數的可能性。

在這一點上,其實江卓爾也是一個風險偏好者,他堅定地認為,在下一輪牛市,BCH對BTC的價格會急劇上升,他的依據主要是因為區塊設計的不同。

但問題是,比特幣也是進化的啊,所以我仍然持有著謹慎的態度是不停的學習中。

就BTC和BCH來說,或許BTC更適合屯,而BCH更適合炒。

4.莫測未來

當前的幣圈,其實很多人心裡都沒有底,有人包括江卓爾認為還會有一輪下降——或許是根據當前礦機仍然在快速佈局,挖礦收入仍在快速增長來判斷。

而我最近最為關注的是幣安的動向,身邊用火幣的人明顯是多於幣安的,但幣安的交易深度又一直是最大的——也就是說在國內,火幣的粉絲要比幣安多得多。其中最大一個原因是幣安沒有OTC入口。

而這一切將在本月結束,幣安開啟他說的降維打擊,對於交易所來說是危機,對於我們普通炒幣者來說,或許是轉機。

要知道從幣安推薦平台幣起,一直到後來的各種創新,幣安始終走在交易所的最前列,唯一不足的就是對國內市場重視不夠,當最後一塊短板補齊,或許幣安能再引領一波小牛。

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